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研报掘金丨东吴证券:维持韦尔股份“买入”评级,手机+汽车驱动业绩持续高增
格隆汇8月23日|东吴证券研报指出,韦尔股份(603501.SH)第二季度营收创新高,手机+汽车驱动业绩持续高增。维持“买入”评级。二季度单季营收64.5亿元,同比增长43%,扣非归母净利润8.1亿元,扭亏为盈。2024年上半年,公司产品结构与供应链结构优化成果明显,带动公司综合毛利率持续提升至2024Q2 的30%。该行认为公司高像素CIS加速导入手机高端机型后摄及汽车客户,有望持续实现业绩高增。基于此,基本维持对公司2024-2026年归母净利润预测分别为33.7亿元/50.5亿元/64.5亿元。