格隆汇8月22日|小米集团-W(1810.HK)绩后高开高走,最终收涨9.02%报19.1港元,股价创5月23日以来新高,今日成交额放大至81.9亿港元。
小米集团昨晚公布业绩显示,2024年Q2营收888.9亿元,同比增长32%,且高于预期的868.5亿元;净利润51.0亿元,远高于市场预期的38.4亿元;NON-IFRS净利61.8亿元,同比增20.1%。
业绩发布后,花旗称,小米集团二季度业绩超预期,预计股价将会对强劲的电动汽车利润率做出积极反应。小幅上调公司目标价至22.7港元,并上调对公司的盈利预测。
摩根士丹利发表报告,称对小米第二季电动车毛利率达15.4%感到惊喜,加上次季盈利胜预期,认为这是小米获重新评估的催化剂。该行预计小米的电动车业务能继续交出令人振奋的业绩,并缓解投资者对电动车业务能否保持成功的担忧,因此维持小米的“增持”评级,目标价为25.5港元。
野村发表研报称,此前曾对小米集团今年盈利前景有所担忧,然而集团次季交出稳固业绩,加上对未来经营展望也向好,很大程度上缓解了疑虑。小米智能手机业务在中国的市场份额逐步增长,特别在高端产品市占率正提升。同时小米SU7持续受到市场欢迎,汽车业务亏损较预期少,归因于其核心业务与电动车业务的协同效应较强。野村预测小米核心业务估值约为3,300亿至3,700亿元,而电动车业务则预期可于今明两年带来700亿至1,500亿元的新增价值,评级由“中性”升至“买入”,目标价从17港元升至22港元。
高盛重申小米“买入”评级,目标价由23.2港元升至24.7港元。