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大行评级|美银:下调中兴通讯目标价至19港元 重申“中性”评级
格隆汇8月20日|美银证券发表研究报告指,中兴通讯次季纯利达30亿元,按年增6%,按季升9%,分别高于美银及市场预期5%和13%;销售额低于预测;毛利分别逊于该行及市场预期3.6和2.8个百分点;营运利润率则大致符合该行预测,惟低于市场预期1.3个百分点。美银证券表示,踏入下半年,由于5G的上行周期已经过去,预期销售额仍会受压。虽然营业额增长放缓,但该行认为,由于内部芯片供应增加及效率提升,集团的利润率料维持稳固。该行调整对其2024至2026年盈测,反映次季业绩佳但利润率受压情况延伸至下半年,将集团H股目标价由20港元下调至19港元,重申“中性”评级。