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研报掘金丨东方证券:药明康德Q2收入和利润环比均稳步提升,予“买入”评级
格隆汇8月6日|东方证券研报指出,外部环境虽有挑战,药明康德(603259.SH)上半年仍保持稳健经营,二季度收入和利润环比均稳步提升。截至24年6月末,公司在手订单431亿元,剔除新冠商业化订单同比增长33.2%,TIDES在手订单同比强劲增长147%。在特定商业化订单影响逐渐消除的背景下,充足的新签订单能够支撑公司未来的业绩增长,同时,公司抓住新分子的发展机遇,驱动长期成长。根据可比公司,该行认为目前公司的合理估值水平为2024年的21倍市盈率,对应目标价为67.62元,给予“买入”评级。