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研报掘金丨广发证券:药明康德新分子业务高速增长,维持AH股“买入”评级
格隆汇8月5日|广发证券研报指出,新分子业务高速增长,chemistry项目订单积累保障药明康德稳定增长。根据公司2024H1半年报,小分子D&M上半年新增分子644个,目前管线分子总计3319个。2024H1来自全球前20大制药企业收入65.9亿元,剔除商业化项目同比增长11.9%。一体化龙头优势明显。2024H1公司新增客户500家,截止至2024年6月末在手订单人民币431亿元,在外部环境逐渐转好过程中,公司订单向上趋势更强。公司处于稳增长状态,行业恢复趋势明显,公司自身龙头优势明显。参考行业可比公司维持公司A股合理价值65.74元/股不变,维持“买入”评级;H股方面,参考AH股溢价情况,给予H股合理价值55.20港元/股不变;维持“买入”评级。