大行评级｜美银：重申高通“买入”评级及目标价245美元 未来数个季度可创造更多催化剂

格隆汇8月2日｜美银证券发表研究报告指，高通受到中国手机市场持续复苏及汽车业强劲增长所带动，第三季度业绩强劲并优于预期，收入按年增11%至94亿美元，高于市场预测的92亿美元；每股盈利为1.88美元，低于市场预期的2.24美元，但公司产生较大的非劳工开支应会在未来数个季度逐渐减少。美银证券提到，高通第四季的收入指引为99亿美元，高于市场预估的97亿美元，但市场聚焦集团的2025年第一季度疲弱的营收指引，目标增长仅为5% ，低于市场预测的9%。不过，该行相信公司仍可在未来数个季度为股价创造更多催化剂，重申其“买入”评级和目标价245美元。该行认为，集团的基本面依然稳健，其中长期增长动力非常可观，又相信AI PC将来应可成为高通明显的驱动力。