研报掘金丨长江证券：中国联通第二曲线持续发力，维持“买入”评级

格隆汇7月24日｜长江证券研报指出，2013-2022年的10年时间里，中国联通(600050.SH)紧抓3G、4G、5G商用机遇，持续布局与快速迭代第二曲线业务，从行业信息化逐渐升级到产业互联网，第二曲线主引擎作用更加凸显。为进一步促进算网生态发展，公司重点从算力供给、算力智联网、算网能力三个方面构筑智算能力，发布五大智算产品，强化智算领域布局。公司全年指引明确，目标实现营收稳健增长、利润总额双位数增长，派息率不低于2023水平，是攻守兼备的红利资产。预计公司2024-2026年归母净利润为90亿元、99亿元、108亿元，对应同比增速10.6%、9.7%、9.4%，对应PE 17 倍、15倍、14倍，重点推荐，维持“买入”评级。