研报掘金丨东方证券：歌尔股份二季度业绩超预期，维持“买入”评级

格隆汇7月19日｜东方证券研报指出，歌尔股份(002241.SZ)二季度业绩预告超预期，经营持续向好。业绩超预期主要得益于智能声学整机和智能硬件业务盈利能力持续改善。展望下半年，手机及VR大客户开启新品备货周期，公司盈利能力向上趋势有望延续。公司深耕VR/AR 领域,在全球VR 龙头客户中享有主导地位，且公司具备较强的精密声学、精密光学及整机能力，平台型能力有望赋能公司在AR 领域带动远期估值和业绩双重空间。另外，公司近期发布公告拟调整23年股权激励计划的业绩考核指标，彰显公司对后续盈利能力持续修复，利润持续增长的重视与信心。该行维持公司买入评级，对应目标价为28.50元。