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研报掘金丨海通国际:维持东方电气“优大于市”评级,上调目标价至15.73港元

格隆汇6月17日|海通国际研报指出,维持东方电气(1072.HK)“优大于市”评级,基于公司2023年订单高速增长,预计2024-2026年公司营业收入分别为696.9/776.8/835.9亿元,对应归母净利润为43.3.74/51.8/57.2亿元,基于公司在新能源领域的新布局,将永续增长率从0.2%上调至0.5%,根据DCF模型,将目标价从12.3港元/股上调至15.73港元/股。此外,公司风电力争进入第一梯队,重点机型完成国际型式认证,争取自主品牌海外突破,有序拓展海外营销机构和布点。