研报掘金丨国泰君安：爱尔眼科并购52家医疗机构，未来有望加速贡献业绩

格隆汇6月3日｜国泰君安研报指出，爱尔眼科(300015.SZ)拟收购控股52家眼科医疗机构。52家标的合计收购部分股权对应交易价格13.44亿元，整体估值19.29亿元，对应2023年PS 2.02X，估值合理。未来加入上市公司体系后，将充分发挥医疗、教学、科研一体化的平台优势和并购整合的丰富经验，通过集团各专业学组、各事业部、各省区的综合能力进行系统的帮扶和精准的支持，持续提升标的公司的经营状况、市场地位和盈利能力，未来有望加速贡献业绩。维持目标价15.91元，对应2024年PE 37 X，维持增持评级。