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大行评级|大摩:下调领展目标价至41港元 下调每单位分派预测
格隆汇5月30日|摩根士丹利发表研究报告,指领展末期每单位分派较上半财年增长近2%,优于原先所忧虑数字。该行认为,虽然受制于港人北上消费热潮,但料短期内领展每单位分派仍可维持在这个水平,受高出租率、低占用成本,以及上财年签约数字较高所支撑。大摩预期,中国内地、中国香港和新加坡的续租租金调整将为领展带来正面影响,而债务成本仍将控制在4%以下,又预计跨境出行支出将在今年次季达到高峰。该行将集团2025至26财年的每单位分派预测下调2%至4%,以反映香港租金收入下跌。该行将其最新目标价由48港元降至41港元,续予“增持”评级。