研报掘金｜广发证券：维持复星旅游文化“买入”评级 合理价值14.07港元

格隆汇9月25日｜广发证券发布研究报告称，维持复星旅游文化“买入”评级，看好公司品牌和全球旅游目的地布局优势及旅游度假生态，预计2023-25年归母净利润分别为4.7、7.1、8.7亿元，合理价值14.07港元。23H1实现营业额79.39亿元，同比增长32.2%，较2019年同期增长19.6%。展望下半年，23年8月6日录得23年下半年累计预订量(按一致汇率以住宿、旅行及服务营业额计)，较19年8月6日录得19年下半年营业额增长21%。截至23H1期末，公司共有66家度假村(10家自持+41家租赁+15家管理合约)，计划23H2新开4家。