研报掘金丨开源证券：海吉亚医疗拟收购长安医院，助推业务快速扩张，维持“买入”评级

格隆汇7月27日丨开源证券26日研报指出，海吉亚医疗(6078.HK)日前拟收购长安医院100%股权，收购金额16.6亿元人民币。2022年长安医院未经审核营收及税后净利润分别为6.9亿元、0.93亿元。海吉亚医疗在医生及设备资源、管理体系、服务模式方面优势明显，助推业务快速扩张，维持对公司的盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为6.56、8.84、11.24亿元人民币，EPS分别为1.1、1.4、1.8元/股，当前股价对应P/E 分别为41.6、30.9、24.3倍；经调整净利润分别为 7.61、9.54、11.64 亿元人民币，经调整净利润对应 P/E 分别为35.9、28.6、23.5倍，维持“买入”评级。

长安医院是一家位于西安市的三级甲等综合医院，运营逾 20 年，在当地具备影响力。2022年长安医院获评艾力彼社会办医单体医院100强第13名。医院的优势学科包括肿瘤科、心内科、肾内科、妇科及骨科等，其中肿瘤科室是全院收入贡献最大的科室。