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研报掘金丨民生证券:长光华芯战略投资中久大光,长远布局特殊科研领域
格隆汇6月6日丨民生证券5日研报指出,长光华芯(688048.SH)与特殊科研领域行业龙头中久大光达成深度战略合作关系,意味着未来双方有望联合布局,拓展自身在特殊科研领域的研发和制造的能力。56G PAM4 EML芯片在日前发布,意味着公司进入光芯片高端市场,开启广阔增长空间。此外,公司基于GaAs材料体系向InP和GaN延伸,丰富产品结构,战略布局光通讯EML、激光雷达VCSEL、可见光激光(蓝、绿光)等产品。考虑到公司在光通信和特殊科研领域的横向扩张,预计公司23-25年归母净利润为1.70/3.27/4.73亿元,对应现价PE为77/40/28倍,公司为激光芯片国产化龙头,且不断开拓下游应用领域,维持“推荐”评级。