$闻泰科技(SH600745)$
基本面没有特别明显的利空。
交易面有一些传闻,传说是跟某公募基金经理赵y的离职有关系。但也没办法证实和证伪,权当消息听听就好了。
从基本面的角度来看,闻泰本身在半导体的新增产能不算特别大,今年产能增加大概22%,明年约60%。
并且整体占闻泰的营收大概20%,不算很大的比例。
估值高了自然也会是首先被减仓的对象。
另外,闻泰其他的业务主要是消费电子odm相关的,手机为主,景气度不佳,(国内的主流手机odm+通过收购原欧菲光的业务进入了果链)
预计21年报和22q1的毛利率和净利率会受到比较明显的负面影响。