$晶澳科技(SZ002459)$
今天晶澳科技跌了6个点,整个光伏板块的公司也都集体调整,从20年年初炒作起来的光伏无疑是超级牛股,一路上扬2年之久,但是近几个月涨不动了也开始了集体下跌,那么光伏板块的问题究竟出在哪里?
其实在我看来,这就是一个长周期的周期行业。之前在补贴时代,光伏抢装对上游的需求是非常集中的,而补贴退潮后,需求变得更分散化,弹性变得难以精确衡量。
这么说吧,之前是政策开辟了这个市场,接下来就是市场进行优胜劣汰了,我感觉以后可能组件的需求逐渐分散化,包括全球市场经济的差异化更大,未来组件价格需要面临更复杂的需求情况,而不是之前那样的无脑涨涨涨了。
值得一提的是,目前整个产业链的各环节变化较大,需求情况并不悲观依旧是还在稳步增长,但是没有之前那样的野蛮生长了,而且行业价格博弈复杂,缺少可借鉴的经验,我认为大家还是持续观望吧,目前局势并不明朗,究竟是谁能笑到最后现在谁也不知道。