最近段永平又火了,有多火呢,哪里都能刷到,除了买流量的贾玲,算一号人物了。有人说他是中国巴菲特,有人说他持仓140亿美元,还有五大门徒,国内外资产保守三千亿,随便出手捐款几十亿。几千亿净资产算不算中国首富我不讨论,作为一个好几只股票百倍的投资大师横空出世,听上去和老太太五万买$长春高新(SZ000661)$ 后出国了,回来一看变五百万异曲同工,妙哉妙哉!
以前大道的资产大多数人认为两三百亿,应该合理。有没有三千亿不重要,巴菲特最近卖了不少美股,这个时候出来忽悠的背后逻辑有点重要。
假期因为看空美股,美国被喷的厉害。不会和喷子计较,多看一眼都是浪费时间。写作是整理自己的认知,扩大拼图,整理逻辑。目前的周期就是美国高点,A股低点,短期涨跌不确定,长期必然是钟摆效应,美国历史大周期从相对衰弱到绝对衰弱。
1、美国强胜的时候占世界GDP40%,现在按购买力低于中国,名义GDP被中国超越迟早的问题。各种制裁都是衰弱的表现。
我不知道哪些动不动一个技术就领先几十年,不带中国玩的言论是真的思考过吗?Chatgpt.AGiC他们真的看懂了吗?就算能发展去万亿市场,需要多久,Open Ai市场给了公司1000亿美金,给微软推到3万亿美金。而$超微电脑(SMCI)$ $超微电脑(SMCI)$ 微软市场都给了下跌。刚刚平仓做空的人估计后悔,其实不应该在上升结束前开始做空,现在翻转大跌7%后做空才是明智,再可以做多做空的美国,哪些一文不值暴涨暴跌的不看,现在雪球热吹的几个股,希望不明真相想投资美国的提前观察观察。
2、中国崛起是很多归人和殖人最不能接受的。春运出行人次翻倍,80%私家车出行,很多人又在骂大堵车,一年两千多万销量,几亿保有量。美国汽车便宜,现在中国汽车更便宜,一个普通家庭买辆车,几个月工资而已,住房面积几十平历史最好水平,人均收入按美元计也是持续提升。
3、最荒唐的是有人认为拿A股所有公司换美国前十大公司,他美爹还亏了,不换。
4、价值投资者和长期持股不是一个概念,周期投资者和短线交易也不是一个概念。大部分人连一段长文字都看不了,更不用说深度思考了。
5、周期和市场风格偏移,决定大多数人的盈亏。今天开盘是观望还是参入交易,仓位多少,价值股还是题材股,红利股还是微盘股,博超跌反弹还是持有优质公司等市场自身调整,都是选择。区别在于有人是自己总结后的理性决策,有人还是在混沌期,大多数人也会一直停滞在混沌期。而从混沌到周期,从周期到知识,知识到力量,力量到利益是一个漫长的链条,没有顿悟,更多的是持续学习,思考,反复的被市场捶打,一次次比哪些混沌人亏的更多,每一个成熟投资者都经历过市场的毒打,都是用金钱和时间喂养出来的强者。
警惕哪些喂饭吃的直播,警惕哪些自己看不懂的公司!