红狮金业: ADP数据超预期!美联储释放降息前奏

首先，日元兑美元汇率在周三纽约尾盘上涨了3%以上，在北京时间周四凌晨4:10后累涨450点，从157.58左右的水平急剧走强，涨破153关口，当天的最后一个交易小时内有超过40亿美元的日元相关期货交易。根据芝加哥商品交易所记录的交易量数据，这是自2月2日以来最大的合约数量。

第二，据AXIOS网站，以色列总理内塔尼亚胡告诉美国国务卿布林肯，他不会接受包含结束战争在内的停火协议。以色列和美国官员说，内塔尼亚胡表示，如果哈马斯不放弃这一要求，就不会达成协议，以色列将进攻拉法。

第三，今年4月，全球交易量最大的加密货币比特币的价值下跌了近16%。比特币周三跌超5%，最低至56448.30美元，为2月底以来的最低水平，以太坊同样跌超5%，最低至2815.81美元，同创今年2月以来新低。自达到2.9万亿美元的峰值以来，加密货币市场价值近期已蒸发约5000亿美元。

第四，周四，有“小非农”之称的美国4月ADP就业人数增幅大于预期，表明美国就业市场依旧坚挺。在去年末放缓之后，过去三个月的平均招聘速度有所加快，几乎与2023年上半年的增幅相当。好消息是，薪资增速继续放缓。美国4月ADP就业人数录得增加19.2万人，为2023年7月以来最大增幅，高于预期的17.5万人。不过略低于3月份上修后的20.8万人。

昨日美国三大股指涨跌互现，道琼斯工业指数收涨0.23%，标普500指数收跌0.34%，科技股为主的纳斯达克指数收跌0.33%。

稍早美联储公布利率决议，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.50%不变，并暗示仍倾向于最终降低借贷成本。对于近期令人失望的通胀数据，美联储警告称，最近几个月的通胀缺乏进一步进展，并暗示经济迈向更平衡的进程可能出现停滞。美联储公布政策声明后，美股缩小跌幅，美元兑一篮子货币下跌，美国国债收益率下跌。掉期合约定价美联储将在11月开始降息，并加大了美联储今年将至少降息一次的押注。值得注意的是，美联储将在六月缩减QT，每月只允许缩减250亿美元的国债，而目前的规模为600亿美元。抵押贷款支持证券将继续以每月350亿美元的速度缩减。

贵金属技术分析

现货黄金

根据伦敦金走势图，稍早美联储公布利率决议后金价延续反弹，当前价格试图突破五日线2322美元/盎司阻力，就日内操作方面，若站稳五日线则继续偏多看待，空单建议等待2365美元/盎司以上才来考虑布局。

现货白银

根据伦敦银走势图，稍早美联储公布利率决议后银价延续反弹，不过整体表现相较于金价疲弱，就日内操作方面，短线避免追高，上方主要压力关注五日线27美元/盎司。