年度投资超千亿！核电板块再“满电”，机构：行业建设有望提速

3月21日，核电板块逆势拉升 ，板块指数从跌近1%“V型”反转翻红，截至发稿，中广核技、沃尔核材、卧龙电驱涨停，中核科技、佳电股份、常宝股份、法兰泰克等大幅跟涨。

消息面上，中国核电发布的2024 年投资计划总额为1215亿元，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。

这一投资计划数额较上年增加51.9%，也创下其上市以来新高。2023年，中国核电投资计划总额约为800.2亿元。

光大证券研报表示，作为核电在建机组数量和装机容量世界第一的龙头核电运营企业，中国核电的投资计划可以较为直观地反映出我国核电行业的建设。自2021年起中国核电已连续四年投资计划保持增长，2024年投资计划总额首次突破千亿，2023、2024年连续两年投资计划增速同比超50%，体现出公司在核电建设端的投资力度正持续快速提升。我们认为，核电审批加速复苏，“十四五”期间核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，核电建设有望提速。

大佬也看好的行业

此外，3月20日，比尔·盖茨的公司泰拉能源TerraPower计划建造一座新一代核电站。该公司首席执行官克里斯·莱维斯克表示，计划于6月份开始建造美国第一座新一代核电站。新型反应堆的特点是使用液态钠而不是水进行冷却，这使其建造成本降低了一半。

根据相关报道，这座钠冷快堆发电站有可能在2030年投入使用，届时它将成为世界上最先进的核设施。

从比尔·盖茨多次公开发言看，其对核电的前景非常看好。他曾在《气候经济与人类未来》中写道：如果我们要满足世界日益增长的能源需求同时消除碳排放，我们就需要核能发电。其他所有清洁能源都不如核能可靠，而其他所有可靠能源都不如核能清洁。

“在无碳能源中，核能是唯一一个几乎可以在地球上任何地方、不分昼夜和季节供电的，其可靠性已经得到广泛证实。”

又是沾边AI的概念？

此前，据报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国一个家庭平均每天的用电量约为29千瓦时，也就是说，ChatGPT每天用电量是美国家庭平均用电量的1.7万多倍。

没有人能完全确定人工智能到底需要使用多少电力，但最近一项被广泛引用的估计表明，人工智能每年的用电量与瑞典差不多，相当于世界总用电量的0.5%。虽然无法确定具体数据，但从事实来看，AI发展的确依赖于能源创新，当今科技圈的两位大佬，OpenAI创始人阿尔特曼和马斯克此前已给出明确观点。

阿尔特曼认为未来AI的技术取决于能源突破，更有利于气候变化的能源，尤其是核聚变或更便宜的太阳能以及储能，是人工智能的发展方向。“这促使我们加大对核聚变技术的投资。”基于此，阿尔特曼一直热衷于投资核电公司，不仅自掏腰包，还偏爱亲力亲为、入驻相关公司董事会。

同时，在Bloomberg资深专栏作家Merryn Somerset Webb看来，主要的解决方案有3种，除了技术创新和监管外，其中一条正是与核能相关，其认为核能作为可持续的能源来源，可能因AI的能源需求而得到推广。实例包括亚马逊AWS的数据中心使用邻近核电站供电，这可能预示着未来能源供应的新趋势。