【时间窗口提防修整 淡看指数精选个股】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.28%，深市则小幅收跌。算力、AI手机等消费电子、军工等热点板块相对强势，银行+保险、旅游等板块上涨。涨停被砸个股31个，跌停板3个，大跌5%以上个股231个。不到两成个股上涨，涨停板50个，其中一字板3个。锂电、光伏电池、液冷和氢能、机器人、医药、粮食、辅助生殖源等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3037点，若盘中有效回踩3037点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3026点的可能。第二点位看3059点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3059点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3038点上方是否转强否则提防阶段顶部短期回踩调整的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、新H社：要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、和顺科技(301237）

2、国务院国资委:对3家中央汽车企业的新能源汽车业务单独考核。

相关概念股：渤海汽车（600960）、一汽解放(000800)、东风汽车(600006)、长安汽车（000625）

3、外媒曝：超威半导体对华销售“定制版AI芯片”，被美政府认定“性能太强”阻拦。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、长电科技(600584)

4、ZF工作报告：促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局。

相关概念股：万里马（300591）、中远海科(002401)、奥马电器(002668)、龙头股份（600630）

5、P70系列发售在即！华为下“加单令” 或将推动产业链发展。

相关概念股：凯盛科技（600552）、奥拓电子（0025878）、欧菲光（002456）、光弘科技（300735）

6、马斯克看好 飞行汽车点燃万亿新风口。

相关概念股：渤海汽车(600960)、四维图新（002405）、万安科技(002590)、光洋股份(002708)

7、我国首个 电动汽车智慧充换电示范区建成。

相关概念股：和顺科技(301237)、香山股份(002870) 、山东威达(002026)

8、手机直连 我国首获卫星通信国际电信码资源。

相关概念股：四维图新（002405）、麦捷科技（300319）、海格通信(002465) 、天银机电(300342)

9、电池企业纷纷布局固态电池 产业化有望加速推进。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、上海洗霸(603200)、冠盛股份(605088)

10、苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑　产业链公司迎机遇。

相关概念股：奥拓电子（002587）、光大同创(301387)、春秋电子(603890)

11、涤纶长丝价格显著回升 扩产放缓提升全行业景气。

相关概念股：万里马（300591）、新凤鸣(603225)、桐昆股份(601233)

12、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

13、佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺　产业链公司受关注。

相关概念股：苏大维格(300331)、利和兴(301013)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日AI手机概念领涨，道明光学（002632）、福蓉科技（603327）双双涨停，思泉股份（301489）涨超15%。AI概念股持续活跃，高新发展（000628）等多股涨停，工业富联（601138）、中际旭创（300308）等跟涨。受国资委，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核的消息刺激：东风汽车（600006）、安凯客车（000868）涨停，江淮汽车（600418）涨停炸板。氢能源概念跌幅居前，康盛股份（002418）、康普顿（603798）跌停。CRO概念走低，诚达药业（301201）、睿智医药（300149）领跌。

1、新质生产力-算力

华为算力：高新发展

液冷：川润股份

参股算力+电力：广安爱众

算力租赁：华孚时尚

参股国资云：甘咨询

2、军工板块

军工+飞行汽车：金盾股份

大飞机：立航科技

军工+轴承：宝塔实业

军工+AI：观想科技

卫星导航+军工：上海沪工

回购+军工：甘化科工

3、消费电子

AI手机：福蓉科技、中京电子、道明光学

折叠屏：新纶新材、日久光电

消费电子+芯片：好上好

次新+消费电子：贝隆精密

华为+消费电子：卓翼科技

4、其他题材概念

汽车：东风汽车、安凯客车

英伟达+机器人：东方精工

实控人变更+预重整：文投控股

数据存储+服装：安奈儿

AI+智能控制阀：智能自控

次新+环氧树脂：惠柏新材

次新+氢能源：天元智能

预重整+消费电子：合力泰

光通信：汇源通信

建筑装饰+BIPV：瑞和股份

半导体+物业：皇庭国际

河南国资+光伏玻璃：安彩高科

多模态AI：大华股份

央企+影视：中视传媒

辅助生殖：汉商集团

数字货币：御银股份

旅游：大连圣亚

彩票：松炀资源

芯片：盈方微

机器人：标准股份

输送带：艾艾精工

影视+IP：中广天择

AI+3D：时空科技

收购+芯片：长电科技

智能燃气表：先锋电子

电子清洗剂：红宝丽

医药：润都股份

【公告淘金】

奥拓电子（002587）公司获ISLE 2024优秀产品奖等三大奖项。

远达环保（600292）正在开展碳利用技术研究和新一代碳捕集技术储备；公司目前已完成上海长兴岛CCUS示范项目。

全国政协委员、江丰电子（300666）董事长姚力军：发挥新型举国体制优势 实施“研发能力培育、核心竞争力增强”工程。

海汽集团(603069)拟20.37亿元收购海旅免税100%股权，股票复牌。

天富能源(600509)拟以现金支付方式收购天富集团所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产。

金开新能(600821)子公司与百信信息签署战略合作框架协议。

南都电源(300068)注册成立合资公司——浙江南都氢能科技有限公司。

冠盛股份(605088)控股子公司拟对外投资约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目。鑫磊股份(301317)子公司拟2.5亿元投资建设空气能热泵产业园项目。玉禾田(300815)携手氢蓝时代，将在氢能产业拓展等领域全方位战略合作。晶澳科技(002459)与三家巴基斯坦企业签订N型光伏组件供货MOU协议。

阿尔特(300825)与江铃新能源签署战略合作框架协议。

宇通客车(600066)2024年2月销量1385辆，同比增长75.76%。

国光电器(002045)一季度归母净利润预增264%-317%。

三维股份(603033)拟以2亿元至4亿元回购股份。爱科科技(688092)董事长提议2023年每10股派5.10元转增4股。

【昨日游资和机构龙虎榜】

高新发展（000628）：中泰威海海滨北路及招商福州六一中路游资主买，一机构买1.98亿

东方精工（002611）：东方上海源深路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买8788万

惠柏新材（301555）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买，五机构买2594万、卖2502万

日久光电（003015）：华泰上海黄河路及东莞成都高升桥路游资主买，两机构买2180万、卖4166万

华海诚科（688535）：两机构买1816万

卓翼科技（002369）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买，三机构买1526万、卖6179万

皇庭国际（000056）：招商深圳建安路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买1211万、卖1656万

贝隆精密（301567）：财通杭州上塘路及东吴上海世纪大道游资主买，一机构买349万、卖526万

观想科技（301213）：华泰上海黄陂南路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买92万、卖786万

艾艾精工（603580）：华泰总部及开源江苏分公司游资主买，一机构卖147万

金盾股份（300411）：国君上海中山东路及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖757万

汉商集团（600774）：华安浙江分公司及长城深圳深南大道游资主买，一机构卖2219万

大华股份（002236）：招商广州华穗路及华鑫上海分公司游资主买，两机构卖6292万

天元智能（603273）：东财昌都两江大道及国盛宁波桑田路游资主买

福蓉科技（603327）：东亚深圳分公司及中建投杭州庆春路游资主买

东风汽车（600006）：爱建上海江宁路及国盛宁波桑田路游资主买

广安爱众（600679）：光大武汉关山大道及银河深圳水贝游资主买

*ST天山（300313）：东财拉萨团结路及华林娄底娄星南路游资主买

【3月6日可关注的涨停标的池】

002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技002369卓翼科技600715文投控股002272川润股份002632道明光学002923润都股份600774汉商集团603721中广天择605178时空科技002877智能自控003015日久光电600088中视传媒002217合力泰000586汇源通信002611东方精工600302标准股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301567贝隆精密301555惠柏新材300411金盾股份600979广安爱众002177御银股份600006东风汽车603580艾艾精工000595宝塔实业002236大华股份600584长电科技600207安彩高科603261立航科技000779甘咨询603131上海沪工002579中京电子002165红宝丽002341新纶新材000868安凯客车002042华孚时尚【首板相对安全系数高】                

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有五：

第一，新质生产力-机器人；（两会焦点｜ZF工作报告提出加快发展新质生产力）

第二，AI PC概念（消息面上，戴尔季报更新，AI服务器订单快速增长。FY24Q4 单季度收入223.18 亿美元，单季度净利润11.60亿美元，ISG业务中，服务器与网络单季度收入约为48.57亿美元，环比增长4%，主要由AI服务器的增长推动。公司表示，AI服务器的需求仍处于早期阶段，增长仍将持续。机构认为，2024 年随着AI 大模型在PC、手机、汽车座舱等场景不断渗透。）

第三，英伟达+XR拍摄；

第四，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第五，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度平量上攻新高是收出来了但强化的力度没有走出来，今日是个时间窗口若今日还不能强化大阳出现那么势必大盘大概率要来短暂的休整。节奏上跟踪权重板块异动即可，没有权重板块逼空异动也就很难有大盘的逼空强势表现。但整体没有什么太大的问题调整空间依然可能在2950上方震荡消化为主，极限位置依然是2923点的强力支撑。如果大盘直接强化出来则要留意权重板块是否存在持续性逼空逻辑，如果不能则依然要注意休整的可能。核心的原因是前面平整周期不够，调整自然就不够充分。要想持续健康的上行反复消化修正撼实是有必要的。当然如果能持续的出现逼空暴力上涨当然皆大欢喜。对于市场题材似乎已经出现了审美疲劳的节奏，AI，算力要提防情绪退潮的可能，留意接力的AI+，终端硬件赋能题材，比如AI手机，AIPC等，还有就是留意引爆新质生产力的机器人是否调整充分存在反扑的可能，还有就是随着两会对新能源汽车的高度重视留意汽车板块会不会卷土重来，包括如果题材无法续上那么超跌防御类的大消费，医药，有色，滞涨的高股息等等的短线套利机会的博弈。具体跟踪逐步强化走出来的主细分作为重点跟踪。对于短线情绪重点留意高标的领军标的的情绪。最后说一下持仓深套的标的，还是要审视其内在的逻辑是否还在，或者有同等价位更好的选择做一个完美切换也是可以的，总之割肉的选择是下下策，就算在现在修复了一定的幅度也是不可取，最多或许就做做T降低成本就好。在没有更好切换的标的前提下等待或许是最佳策略！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技002369卓翼科技600715文投控股）。

【 昨日人气热股榜单】

$高新发展(SZ000628)$ $东方精工(SZ002611)$ $长电科技(SH600584)$ $福蓉科技(SH603327)$ $大华股份(SZ002236)$ $东风汽车(SH600006)$ $道明光学(SZ002632)$ $中京电子(SZ002579)$ $天元智能(SH603273)$ $安奈儿(SZ002875)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $中广天择(SH603721)$ $合力泰(SZ002217)$ $盈方微(SZ000670)$ $御银股份(SZ002177)$ $日久光电(SZ003015)$ $金盾股份(SZ300411)$ $文投控股(SH600715)$ $智能自控(SZ002877)$ $汇源通信(SZ000586)$ $川润股份(SZ002272)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $华孚时尚(SZ002042)$ $上海沪工(SH603131)$ $贝隆精密(SZ301567)$ $广安爱众(SH600979)$ $观想科技(SZ301213)$ $大连圣亚(SH600593)$ $中视传媒(SH600088)$ $安凯客车(SZ000868)$ $好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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