光伏ETF、光伏50ETF、光伏ETF基金涨超3%，板块全线爆发

光伏板块全线爆发，昱能科技、铭利达20cm涨停，福莱特、福斯特集体封板，东方日升、天合光能、晶澳科技、晶科能源、TCL中环涨超5%。

ETF方面，广发基金光伏30ETF、浦银安盛基金光伏龙头ETF、天弘基金光伏ETF涨超3.6%；平安基金光伏ETF平安、华泰柏瑞基金光伏ETF 、银华基金光伏50ETF、华安基金光伏ETF指数基金、鹏华基金光伏ETF基金、汇添富基金光伏龙头ETF、国泰基金光伏50ETF涨超3%。

消息面上，7月24日，在2024光伏行业供应链发展(温州)论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。

国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。其中，1-6月光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%；6月光伏新增装机23.33GW，同比增长35.56%。根据盖锡咨询数据，1-6月光伏组件累计出口128.69GW，同比增长30.0%；6月，中国组件出口量为23.68GW，环比上升2.0%，同比上升42.2%。

从基金持仓看，2024年6月30日光伏设备行业市值达1.16万亿，在全A股市值占比为1.37%，而从公募基金重仓持股数据来看，2024Q2期末公募基金重仓持股总市值中光伏占比为2.10%，超配0.74pct，环比下降0.57pct，拥挤度环比显著下降。

对于光伏板块，华泰柏瑞基金李茜、李沐阳在光伏ETF二季报中表示：

“回顾二季度，光伏板块震荡下行。高分红板块对于成长板块的虹吸效应持续显著。事件上，光伏展的火热无法抵消东南亚新一轮双反调查带来的不确定性影响，全球除美国外需求良好，国内需求在二季度稍不及预期，产业链价格持续回落。

展望下半年，当前唯一可以确定的是行业出清速度正在加快，但是时间可能还较为漫长。当前硅料价格已经接近一线厂商成本线，主产业链全面进入亏损状态，但各大组件厂商资金仍较充沛。国内需求稍不及预期，海外需求超预期，需求整体打平，双反调查一定程度上影响市场情绪。一般来说，行业出清底部股价可能领先基本面见底，期待下半年我们能见到底部反转信号。”

中原证券表示，从已经披露的中期业绩预告来看，光伏行业各环节中报业绩将大幅下滑或普遍亏损。光伏行业裁员、停工检修、停产事件相继发生，行业去产能进行中。目前光伏产品价格跌破成本，主产业链各环节面临较大盈利压力，将加速行业优胜劣汰。光伏板块估值处于历史低位。短期光伏个股二级市场股价呈超跌反弹走势，但趋势扭转仍需基本面支撑。具备雄厚资本实力、成本优势、技术优势头部企业预计能够渡过周期低谷，并将持续成长。中期建议关注光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业。

太平洋证券认为，光伏大底部逐步清晰，重视龙头海外拓展：1.重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。2.产能走出去进入新阶段：重视中东等市场。产能出海是新一轮周期争夺海外市占率的关键。