H&H国际控股(01112.HK)获授不超3亿美元再融资的定期贷款融资

格隆汇21日讯，H&H国际控股(01112.HK)宣布，于2018年6月21日，公司的间接附属Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd作为借方、公司及若干附属公司作为担保人，及The Goldman Sachs Group, Inc.的联属公司就提供总额最高为3亿美元的优先有担保美元定期贷款融资及优先有担保澳元定期贷款融资订立融资协议，其他金融机构将加入成为财团。

根据再融资的定期贷款融资借入的款项将用于对相同借方、公司及若干附属公司 ，及The Goldman Sachs Group, Inc.的联属公司所订立日期为2016年4月24日的融资协议项下的一笔现有总额最高为4.5亿美元的3年期优先有担保定期贷款融资进行再融资。根据现有贷款融资借入的款项已用于对有关收购Swisse Wellness Group Pty Ltd股本权益的若干过渡性融资进行再融资。

再融资的定期贷款融资可于签署再融资之融资协议后20个营业日内动用。再融资的定期贷款融资项下的贷款将可于相关动用日期以各项融资项下之一次性付款的方式提供。再融资之定期贷款融资的本金额将於以下之较早日期偿还：首次动用日期后的36个月；或公司发行的6亿美元7.25%优先票据到期前一个月 。

再融资的融资协议亦订有总额最高达5000万美元的优先有担保多货币循环信贷融资 。根据循环信贷融资借入的任何款项将用于一般企业用途以及公司及其附属公司的营运资金。循环信贷融资可於首次动用再融资的定期贷款融资之日起至终止日期前一个月之日止期间内动用。