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奧特曼打小怪獸
蓝筹股研究达人
格隆汇专栏作家
新能源设备研究员，先导智能、利元亨、晶盛机电、中环股份、隆基股份、冰轮环境、许继电气、三一重工、埃斯顿、阳光电源
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奧特曼打小怪獸
前期项目方面，截止到 11 月底，拿到纳入国家各省开发建设项目方案可供开发的项目总共是 664 万千瓦，其中有 554 万千瓦是光伏项目，还有 110 万是风电项目
资产负债率截止到 9 月底是 68.23%，较年初的 69.15%有所下降。财务成本上，截止到 9 月底是 3.94%，预计全年会控制在 3.9%以内，大约是 3.8-3.88%的水平。2022 年虽然基本面上有可能会加息，但是因为国家层面对双碳的指引，包括新能源上的一些绿色债务支持，所以预计全年的资金成本应该不太会上升
21 年的补贴回款进度上同比是有所放缓，一方面可再生能源基金缺口比较大，另外一方面估计受疫情，或冬奥会相关的财务支出影响形成一定的压力，到2021 年 11 月份补贴回款进度是回来了 16 亿，预计全年可能是在 17-18 亿的水平
$大唐发电(SH601991)$
大唐发电21年上网电量和电价均同比增长，营收稳步提升，但煤价走高导致燃煤成本大幅攀升，最终全年亏损超90亿元。报告期内，大唐发电上网电量和上网电价都同比增长，推动了电力销售业务营收的提高，该部分占总营收的比例为87.46%。但由于电力燃料费用的增加，公司经营成本大幅抬升。
截至2021年底，大唐发电装机容量低碳清洁能源占比为30.27%。公司正努力向低碳能源转型，21年新投产机组全部是新能源机组。去年公司在广东、安徽、江西、天津等多个地区实现新能源产业布局和突破性进展。
预计2022年各季度全社会用电量增速整体将呈现逐季度上升态势，全年电力供需总体平衡。预计22年煤炭产量增速仍将低于需求增速，整体供需仍处于偏紧格局；市场价格整体处于相对高位震荡运行，火电企业仍将承受高成本风险。 $大唐发电(SH601991)$ $大唐发电(HK00991)$ $大唐新能源(HK01798)$
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奧特曼打小怪獸
在战略方面，外部环境的第一个特征是行业进入缩表出清阶段。对房地产业来说，缩表出清就是去金融化。国家不允许房地产占用过多金融资源，也不能允许居民因买房背负了高额的债务负担，因为这些金融资源没有有效地支持实体经济。去金融化是一个心然的趋势，也是痛苦的过程。今年是背水一战的一年，如何理解背水一战？就是要么死、要么活，没有中间状态。能解决过去累积下来的包袱就有开始新征程的机会，包袱甩不掉就活不下去。潘艾敏的报告通过日本的案例已经告诉我们不要再心存幻想，必须要快速、坚决出清。缩表出清对于我们来说，就是一场生死之战。
$万科Ａ(SZ000002)$
万科今天开盘双低，主要是因为业绩太差了，净利润，注意是净利润下降45.7%。结合前段时间郁老板喊“黑铁时代”突然感觉也解释的过去了。
早早几个月前，估计就已经拿到业绩数据，吼两嗓子，好让票子在业绩之前冲一两波。
毕竟大家都知道，今年地产的财报都不太好看，但这么一公布了，结果是出乎意料的难看，差不多等于是一半的利润都没了。
所以昨天万科发年报，在股东信里头，郁老板几乎是以“检讨书”的口吻开头。
还算比较有诚意，郁老板说“出现上市 31 年以来第三次下滑，交出这样的成绩单，我倍感压力，内心充满紧迫感”，这样的业绩，确实鸭梨山大。
而从去年下半年到今年3月，万科不少项目备案价下调，存量尾盘打折促销的力度加大，突然也感觉能解释得通了。
不加速回血造血，2022年的财报估计也难掩菜色。$万科Ａ(SZ000002)$
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奧特曼打小怪獸
3月份排产稍微松动，前几个月业界就是这预期，之前我们多次提示并且也强调，随着业主指标落地、天气暖和了建设启动，排产会迅速恢复上去。展望下半年，随着硅料供应链瓶颈缓解，行业装机将进一步加速。
仍然看好的3个方向：组件、TOPCON等技术进步、应用市场开发。 组件重要性为市场逐步接受，但组件在商业上的长期价值，仍有较多超预期的地方。 TOPCON已进入大规模推广阶段，TOPCon对PERC的优势已形成且会快速放大，预计Q2-3就会形成产业上的共识。电池片技术进步影响最大，这个怎么选，组件是相对客观的裁判。HPBC、HJT也有投入价值，HPBC理论上可能适用屋顶等市场。
$金博股份(SH688598)$ $隆基股份(SH601012)$
对于光伏，我认为现在大家对美国故技重施调查中国光伏的事件没有足够重视。其实这非常重要。中国光伏在全球占据最强地位，并且海外业务也很兴盛。在全球碳中和大背景下，各国也在大力推动光伏产业，包括拜登对美国也是有非常明确的振兴光伏产业计划。那么在未来，中美就不可避免在海外市场的光伏业务有竞争关系。光伏产业这个是非常讲究规模效应的，一定要做大做强才有钱赚，所以以美国的尿性，不排除未来还会千方百计对中国光伏企业使绊子，比如这两年的调查越来频繁，这对于国内的光伏产业海外业务的影响还是比较大的，不止是现在，还有未来都会这样。所以我们在考虑光伏股投资时要把这个潜在风险多考虑进去。 $阳光电源(SZ300274)$
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$
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1、价格和医保支付：
辉瑞、卫健委和中国医药议价的结果，不是市场行为。价格一盒在1000块多一点。医保出钱。这个药，会像疫苗那样，患者需要的话，免费给患者吃，医保支付。所以价格目前是保密的。
2、关于储备量：
第一批的储备量是10万盒（储备这么多是三方一起沟通的结果）。10万盒的准备，是在没有正式授权之前就已经有这些细节了。目前确定的储备量是10万盒，这个根据目前国内的疫情确定的，根据疫情的发展，储备量也可能会调整。储备是中国医药储备的。
辉瑞的供应是比较充足的，这个供应量可以随时增加。用的时候可以保证10万盒的警戒线。如果储备量少于10万盒的话，就补充采购。下个月15号之前10万盒都进来。
$君实生物(HK01877)$ $中国医药(SH600056)$
$中国医药(SH600056)$ 中国医药股价又新高了，市值高达430亿元。
目前辉瑞新冠口服药已经在全国多地投入使用，一盒2300元，已经纳入医保。深圳第三人民医院国家感染病临床研究中心卢洪洲教授团队对24例新冠患者的一项小规模临床研究显示，使用Paxlovid后5天，这些患者的平均核酸Ct值：ORF基因Ct值在用药5天后由用药前的19.365升至35.92，符合出院标准，N基因在用药5天后由用药前的18.46升至34.22，接近出院标准。
综合来看，辉瑞新冠口服药数量有限，价格较高，国内亟需自主产品。国内多家药企积极布局，目前君实生物、真实生物较为领先，产品已进入III期临床，歌礼制药、先声药业、广生堂、云顶新耀、科兴制药等药企积极推进产品进入临床试验。 $君实生物(HK01877)$ $先声药业(HK02096)$
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奧特曼打小怪獸
整个行业发展：白酒成长逻辑和基本面都具备强支撑，千元价位带持续扩容。
”5大方向性、格局性的基本态势”：产品体系持续优化、品牌价值持续提升、市场表现量价提升、渠道体系协调发展（传统渠道、团购渠道、创新渠道协调发展）、企业现代化治理水平持续提升。
5大“核心优势”凸显：产区优势（最适合酿造优质白酒区域）、古窖池群优势（明清古窖池群，有654年，为现存最早、规模最大的窖池，具不可复制不可再生稀缺优势）、品质优势（坚持传统酿造技艺）、品牌优势（浓香型代表，为国家名酒）、消费群体优势（浓香型为消费主流，五粮液具备广泛消费群体基础，动销说明这点）。
$五粮液(SZ000858)$
$贵州茅台(SH600519)$
五粮液今天股价高开很可能是受大手笔分红刺激，昨晚发布的公告称，五粮液2021年度现金分红金额不低于115亿元（含税）。资金方面，今天主力大幅加仓，目前五粮液主力资金净流入已超过1亿，给股价上涨添了把火。
业绩方面，3月10日发的业绩公告显示，五粮液2021年营业收入预计月662亿元，比上年同期增长15% 左右；归母净利润预计约233.50亿元，同比增长17%左右。
高端酒市场还是蛮赚钱的，五粮液毛利率超过80%，贵州茅台酒类的毛利率更是在90%以上，赚钱能力所向披靡。今年白酒板块跌了不少，目前估值比较有吸引力，段永平加仓茅台也证明了他对高端白酒的看好，现在买入长持还是有得赚的，前提是能不受市场短期波动的影响，能够拿得住。 $五粮液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$
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奧特曼打小怪獸
市场本身在探底过程，30%-40%销售下降，体现了很多因素，如疫情、收入等原因导致的购房意愿降低，以及按揭贷款利率过高，管制放松不够快等。市场不会在第一个政策出来后就走出困境。出险企业失去进一步降价动力。信用端恶性循环还在继续，各个金融主体“雨天收伞”，PWC年报前不予审计等，严重影响了很多公司，但审计要避免风险；债券市场借新还旧很困难；销售市场目前面临异常困难的情况。整体来说，市场处于恶性循环不断加剧的过程，如果没有外力，整个产业链站在悬崖之上。
政策：郑州出台政策后，看房人数明显增加；哈尔滨取消18年调控政策。整体来说未来政策出台速度会很快，目前四大矛盾：金融系统信用坍塌的矛盾、交付矛盾、土地出让金的问题、产业链开发投资的问题，都需要政策解决。政策目前处于很有压力的状况，相信政策端会及时出台政策，可以在二季度挽救市场的基本面。
$保利物业(HK06049)$ $万科Ａ(SZ000002)$
今天的地产股涨嗨了，中国奥园涨超15%，融创中国、世茂集团涨近15%，正荣地产、佳兆业集团涨超10%，中国金茂涨近10%，碧桂园、融信中国涨超8%，富力地产、万科企业涨超6%，禹洲集团涨近6%。
主要还是政策端持续地吹暖风导致的，比如昨天，深圳官方回应指导价或将上调的消息，聚集点马上出来了，主要还是信心的问题，信心回来复苏是必然；另外就是现在的地产股长期处于低位，所以涨起来快，翻倍也相对容易，这都是市场的原因。
另外注意到，碧桂园在午间公布了2021年财报，去年营业收入5230.6亿元，同比增长13%。同时，碧桂园在财报中表示，公司现金储备充足，可动用现金余额高达1813亿元。谁说地产要萎了，碧桂园第一个不服。$碧桂园(HK02007)$
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奧特曼打小怪獸
当下时点如何看待负极：
1、22Q1石墨化紧平衡跟整体产能有限有关，电池厂反馈二季度石墨化更加紧张主要系供需错配，预计石墨化紧张持续至年底，原材料焦类预计22-23年均偏紧。负极材料企业21Q4以来的涨价主要传导石墨化涨价压力，目前在谈新的涨价来传导原材料成本压力。负极材料企业石墨化自给比例提升将提升盈利能力。
2、新能车：虽然碳酸锂现货价格企稳，但是车企开启新一轮涨价，市场对销量不确定性的担心增加，板块处于磨底阶段，估值具有吸引力，等待销量逐步明确后的反弹信号。从业绩增速和确定性出发，三条主线布局：新技术+细分龙头+往一线靠拢的二线材料
$容百科技(SH688005)$
$容百科技(SH688005)$ 容百科技发布2021年报，符合预期。
2021年营业收入为104.64亿元，同比增长175.75%；归母净利润9.11亿元，同比增长327.75%；基本每股收益2.04元。
Q4营收42.13亿元，同比+191%，归母3.62亿元，同比增长262%。预计 Q4/Q3/Q2/Q1 出货 1.8/1.4/1.2/0.8 万吨，年度销量同比实现翻番，22 年有望保持强劲增速；根据Q4净利润推算，预计 Q4/Q3/Q2/Q1 单吨扣非净利 1.9/1.5/1.4/1.1 万元，环比持续增长，原材料涨价传导顺畅。
容百科技2021年末产能12万吨，2022年末有望达到25万吨，全年有效产能将达到15-18万吨。自主设计的高镍正极产线不断迭代，新基地单线产能提升 40%；2021 年公司前驱体自供比例将进一步提升至 30%左右，临山 3 万吨高镍前驱体预计 21 年年底前实现部分达产，22 年底前驱体产能 9 万吨。
预估公司2022年出货量有望达到16万吨：根据前期公司同孚能签订协议，22年供应3.1万吨正极，外加跟宁德近10万吨，其余蜂巢能源、SK、亿纬锂能、ATL、电动工具等客户有望贡献2.5万吨以上需求量。
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奧特曼打小怪獸
1）线上营销服务：在线营销服务收入由2020Q4的85亿元增加55.5%至2021Q4的132亿元，主要是由于用户流量和广告主数量的增加，这得益于于广告主用户体验及广告效果提升。2021年, 线上营销服务收入达427亿元，同比增长95.2%。
2）直播：直播业务收入由2020Q4的79亿元增加11.7%至2021Q4的88亿元，得益于每月付费用户平均收入同比增长17.2%，内容质量及运营效率的提升。2021年, 直播收入达310亿元，同比减少6.7%。
3）其他服务（包括电商）：其他服务收入由2020Q4的17亿元增加40.2%至2021Q4的24亿元，主要是由于电商业务的扩展。2021年, 其他服务的收入达74亿元，同比增长99.9%。
$快手-W(HK01024)$
快手业绩：
1、总体表现不错，收入增速与利润亏损幅度都好于市场预期。
2、然后和其他互联网公司一样，成本也在下降，但成本下降的同时，也看到用户数并没有大幅下滑，说明成本是仍然有下降空间且用户是稳定的。
3、电商全年GMV6800亿，且Q4基本上都在快手小店上完成，自己的基础设施可以承接这样的电商业务。另外这个GMV大约是PDD的27%不到，如此短时间取得这样的成绩说明电商和短视频天然契合。
4、MAU似乎有个问题是主站+极速版加总而成，而高频数据显示主站MAU一直没有增长，这个是我个人一直很担忧的一点，这一点市场可能并不认可。 $快手-W(HK01024)$
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泡泡马特有几个点还是很厉害的：
1、强大的IP创造能力。其中自有IP：公司其完整的知识产权，目前自有IP 12个，占总营收34.4%；
独家IP：与艺术家签订独家授权协议，获得指定国家和地区的授权。目前有25个，占总营收33%左右；非独家IP：环球迪士尼等知名IP，数量为56个，占总营收16.2%。
2、目前签约艺术家超过350人，可以帮助艺术家进行IP的全产业链运营开发，这也是公司的核心能力。帮助艺术家做IP推广规划，由艺术家提供设计，公司帮助艺术家做3D、工业设计、市场开发，IP后期商业化等工作。
3、全渠道消费者触达: 门店和机器人商店主要集中在一二线城市，门店主要进行品牌立体化宣传，机器人商店可以快速复制并占领市场，增加购物场景。线上可以获得天猫流量扶持，微信小程序玩法多样，给公司贡献客观销售额。
$泡泡玛特(HK09992)$
泡泡玛特距离中国迪士尼有多远？
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奧特曼打小怪獸
2022年手机供应链情况，有消息称存在 soc芯片短缺，也有消息说供应过剩，春节后都被削减了，假设供应链情况改善，小米各季度预计市场份额怎么看：
2022年整体来看，手机供应链将会恢复常态，但在1Q仍然会面临很大的挑战，1Q22由于新冠疫情，整个行业都面临着物流上的挑战，比如从工厂到机场的运输，希望这是短期的问题。目前公司正和供应商努力合作改善供应情况，情况从2Q开始会明显改善，到3Q和4Q 会有显著转好。2021年，公司在全球市场的出货量达到1.9亿台，在欧洲、拉丁美洲和亚太地区都有潜在的机会。在供应端改善后，可能会实现增长。
$小米集团-W(HK01810)$
$小米集团-W(HK01810)$ 又是一个莫须有的罪名，小米产业链被限制IPO，这个事说来也确实蹊跷，好在证监会及时出来澄清。最上一次的罪名是被美国调查，但最后也证明只是一场误会，这次反倒是自己人搞事。说来也奇怪，现在因为大环境的问题，投射到资本市场，都是听风就是雨，但是做投资，还是要凭着找寻真相的想法去做，否则吃亏的只能是自己。
再说说小米的业务，业绩是出了，增长还是有的，也保持了盈利的增长，在大环境下，小米也确实有压力，手机业务已经处于饱和状态，造车又没这么快出来，所以这段时间股价也是跌跌不休。但是到现在这个价位，说不上贵，当然也不便宜，尤其是未来手机业务预期下降的情况下，所以未来这两年，股价还是有压力，即使不至于大幅下跌，但是上升动力也会有限，等到汽车真的量产的时候，就有可能迎来转机。不过，从这一次事件，倒让大家注意到另外一个小米的价值，就是它的投资版图，不出意外，这些公司在未来2-3年将陆续登陆资本市场，投资价值这块的估值，得重新算一算了 $蔚来-SW(HK09866)$ $小米(ADR)(USXIACY)$ $小米集团-W(HK01810)$ $蔚来汽车(USNIO)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ $小鹏汽车-W(HK09868)$
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奧特曼打小怪獸
$阳 光 城(SZ000671)$ 近期经营情况介绍：
上半年销售额 1013 亿 同比+12.6%，面积 627 万方 ，权益销售649亿，均价 1.6 万，全口 径回款 826 亿元，回款率 84%。上半年土地出让金额占比 27%，经营现金流持续 4 年回正。 截止一季度末，属于监管定义的黄档房企。（各行业纪要请添加微信∶neff668）截止 6 月度，获取 229 亿元，权益 133 亿元，，439 万方，楼板价 5218 元/平，22个集中供地城市货值占比 33%。剩余土储土储 5560 亿元，4490 万方，权益 65%，总体土储支撑未来2年以上的供货。
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奧特曼打小怪獸
$美团-W(HK03690)$ 外卖业务2022年的UE及订单量增长情况：去年外卖业务整体表现尚可，所以2022年外卖业务对增长和UE都比较信心。订单会受到疫情变化等因素影响，因此公司计划更加关注中高频用户的需求，促进他们的交易频率和粘性。事实上，平台已经积累了大量的优质用户。2021 年中高频用户的消费频率和粘性进一步提升，为订单增长做出贡献，因此消费能力更强。与其他业务相比，外卖业务能够更好地抵御外界环境带来的挑战。虽然新冠疫情防控措施将对2022 年的订单量增长产生负面影响，但在各高风险地区防控逐步放松后订单量将逐渐回升。一旦取消防控措施受影响地区的复苏速度非常快，因此总体而言，对外卖业务的复苏充满信心。
订单量：坚持一天一亿单的目标。从长远来看，外卖是一个大的消费趋势，并且正在持续增加渗透率，还有很大的增长空间。21Q4实现了超过 5000 万的每日峰值单量，同时也意识到外卖这项业务对社会、消费者和商家的重要性和价值。长期看平台上的供应种类和质量将继续提高来满足消费者不断增长的需求并增加他们的消费频率。并且也将继续在高品质产品供应上继续探索，以提供包括团购在内的更多消费模式扩大业务规模。
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新能源补贴拖欠问题有望加速解决，关注运营商现金流改善：
1、根据中国证券报报道，目前主管部门正在就可再生能源补贴欠款事项进行系统性清查，3月底前将完成企业自查。预计最快一个季度，主管部门将对上述企业清查完毕，此后国家将一次性发放历史拖欠补贴。
2、从2022年的预算规划去看，2022年中央政府性基金预算支出8071.34亿元，相比2021年，中央政府性基金预算收入为4087.71亿元，预算支出为4003.31亿元。2022年中央政府性基金预算支出金额大幅增加，或是为解决新能源发电项目补贴拖欠问题做准备。
3、可再生能源补贴拖欠一直是限制我国新能源发展主要问题之一，补贴问题的解决有望：
1）缓解企业流动性问题；
2）修复政府信誉；
3）更好的推动新能源发展。后续随着补贴问题的解决，
首先利好的是绿电运营企业的现金流修复 $吉电股份(SZ000875)$ $太阳能(SZ000591)$
此前几个交易日绿电板块持续回调，主要是市场关于绿电补贴何时落地的担忧。当前绿电企业负债比重较大大、财务费用较高，补贴拖欠问题若能解决，将极大改善企业的财务结构，缓解现金流压力，同时也将极大支撑电力企业扩大新能源投资，实现平价时代的新一轮大发展。今年两会期间市场又传新能源补贴金额提高，并且有望加快落地，但两会结束后依然没有明确说法，只有财政部在22年预算中提到“推动解决可再生能源发电补贴资金缺口”，最近几个交易日绿电板块出现补跌。
但今日此事迎来转机，有消息称，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠缺口问题。预计最快一个季度，主管部门就将对可再生能源补贴欠款事项及相关企业清查完毕，此后国家将就历史拖欠的补贴进行一次性发放。个人认为, 既然财政部有明确提到22年将推动解决可再生能源发电补贴资金缺口，在今年稳增长的背景下，绿电投资又兼具新能源和新基建双重属性，相信年内补贴款迟早会发放（投资者需持续关注），长期看好纯绿电及火电转绿电企业。 $三峡能源(SH600905)$ $华润电力(HK00836)$大唐新能源(HK01798)$ $吉电股份(SZ000875)$ $华能国际(SH600011)$ $国电电力(SH600795)$ $中广核新能源(HK01811)$ $华电国际(SH600027)$
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短期来看，歌尔将发布2021年年报，预计公司2021年归母净利润将落在此前预报区间中值，无需担忧。此外，考虑公司历史惯例，歌尔将同步给出1Q22 业绩预报。在VR出货增长及PS5增量贡献推动下，测算歌尔1Q22有望实现扣非归母净利润约8.5亿元，同比增长40%左右，继续保持高成长。
全年来看，Meta、索尼和苹果等公司均有望发布新款VR头显，并且在功能端持续升级，推动更多远程交互应用场景落地。歌尔作为Meta及索尼独家供应商，有望充分受益新品带来的出货增长。此外，Meta将在今年推出GTA、Population等游戏大作，有望持续吸引新增用户，实现软硬生态正循环。 $歌尔股份(SZ002241)$
苹果砍单AirPods？歌尔股份直奔跌停！
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奧特曼打小怪獸
近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。 原材料价格支撑磷肥景气向上：
市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比预期坚挺。磷肥三大原材料磷矿石、合成氨、硫磺，其中硫磺与合成氨定价权在别人手里，唯磷矿石是行业自己有一定控制力的原料。硫磺海外寡头定价（类似钾肥），合成氨本来就紧平衡张且煤炭支撑成本。磷矿石生产成本较为稳定，理论上存在如果磷肥国内堰塞湖，磷矿石采购转淡，磷矿石跌价，作为磷肥的三个成本支撑之一先崩塌，导致磷肥价格跌的风险。但是磷矿石作为一种矿产资源，在供给侧改革后这几年国内资本投入很低（类似煤炭），维持产量的难度都已经很大，例如国内最主要外发产区贵州近期矿石企业大批暂停报价，个别企业开采率不足三成。故磷肥三大原材料有支撑，且现在外采原材料的企业基本无利润，肥料价格下跌概率不大，且属于抗通胀品种，能够配套的企业持续赚超额收益。
$云天化(SH600096)$
化肥大涨，哪个票还能上车？
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