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宏观小兵
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格隆汇专栏作家
四大财务尽调、讲述宏观微观大故事、剔除噪音抓住主要矛盾
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宏观小兵
接下来最缺的是lpg吧。
用天然气的国家，lpg跟lng混用发电
用煤炭但缺煤的国家，lpg替代煤
而且现在lpg生产pdh生产pp也有利可图
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宏观小兵
近期，持续上涨的海运价格似乎出现降温趋势。一家上海的货运公司的高管表示，在过去四天里，将一个40英尺标准集装箱从中国运往美国西海岸的运费从1.5万美元左右降至略高于8000美元，下降近一半，而发往东海岸的运费则从2万多美元跌至不足1.5万美元，下跌了四分之一以上。据FBX数据显示，9月10日，中国/东亚至北美西海岸海运价格为20586美元/FEU（40英尺集装箱），目前已跌至16004美元/FEU；中国/东亚至北美东海岸的海运价格也从9月10日的22173美元/FEU跌至19421美元/FEU。
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宏观小兵
鄂尔多斯煤炭两个月增产50万吨/日，短期供需无法完全满足，长期来看会平抑过火煤炭
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宏观小兵
如果煤炭价格暴跌，什么行业受益？
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宏观小兵
电费上涨可能会吞噬周期股利润
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宏观小兵
感觉煤炭系的要进入震荡期。。。山西暴雨突然上热搜资金缺撤退，感觉在打配合
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宏观小兵
米国住院人数从7月的1万上升到8月的9万，现在回落到6.6万了，海外疫情的平稳带来经济增量，也带来了米国无风险利率的上升
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宏观小兵
所以矿业要谨慎，哪怕矿产价格未来一两年都维持高位，不代表20倍市盈率可以维持
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宏观小兵
很多大宗商品短期价格会飞涨，长期价格存疑，比如纯碱，中国和美国都有巨量天然矿。世界一年纯碱产量5000万吨，中国3000万吨，但是美国天然碱矿有400-600亿吨可以开发的库存，去年及以前净利润率只有10%。所以这些资源股长期利润率即使在双减的情况下可能不会都可持续，只是短期商品的价格会涨到天上去
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宏观小兵
美国船只持续几个月只有10%准时到达率，航运还能怎么更景气呢
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宏观小兵
环球影城感觉赚钱主力就是哈利波特。。。说明再挣钱的，看似牛的公司，很多时候主力产品还是有一定偶然性（如果当时乔丹签约阿迪达斯而不是耐克，说不定两者能换个位置）
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宏观小兵
纳斯达克持续跌一个月了，是不是陷入熊市了。。。
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宏观小兵
纳斯达克跌了一个月涨不上去，后疫情时代的退潮。。。
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宏观小兵
回归基本面，回归价值，尤其剔除这一两年由于特殊原因上涨的一些周期公司，有些似乎超过长期价值
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宏观小兵
海外疫情逐渐进入平台期乃至回落，市场无风险利率上升似乎成为趋势，这波放水行情已经结束了
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