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$康泰医学(SZ300869)$ 四十多亿市值上市的公司，一日内最高炒过千亿，而横向来看，其他可比公司都没有出现如此好的业绩。上市估值59倍已经是行业平均估值水平，没有折价空间，这样的涨幅不持续
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$沃森生物(SZ300142)$ 到目前，今天已经两次摸跌停板了，消息面没有看到太多的消息，整个疫苗板块都在波动，最快9月才能出数据，8月还是谨慎些
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$海普瑞(HK09989)$ 行业消息刺激整个板块，美国启动肝素收储，本也赶上周期期，之前推算下半年有望量价齐升，4月出口量已经出现触底反弹。目前要看实际获得的订单量和最终中标价，以及中美问题是否有所影响
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$远大医药(HK00512)$ 远大医药将配售不少于6名承配人最多1.72亿股，募集10亿港元。高瓴可能是其中一个承配人的消息让远大大涨。远大的结构在持续优化，高毛利的产品在增多，主营的较为稳定，主要看外延并购的新品是否能快速释放
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$爱博医疗(SH688050)$ 爱博是个不错的标的，但今日的涨幅的确让人有点意外。目前国内少有眼科医疗的标的，人工晶体也只有几个国产企业，市场的竞争优势存在，行业也处于高增长期，但估值一下打到这么高，就很难决策了
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$东阳光长江药业(HK01558)$ 胰岛素如果今年纳入国采，公司新管线的估值溢价很难给高，有承压，今年的全民口罩，流感难大规模出现，公司还没有看到拐点
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$复星医药(SH600196)$ 逻辑没有发生变化，基本面转好+创新药收获期+疫苗刺激，短期疫苗还会延续
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$复星医药(SH600196)$ 国药集团灭活有望今年上市的消息+康熙诺科创上市双重消息刺激，疫苗股都出现不错的行情，包括国药旗下的天坛都受到刺激。回归基本面，核心业务从18-19调整至今改善明显，创新药迎来收获期，中长线还是可以关注的
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$天坛生物(SH600161)$ 今天是有生物疫苗联动的现象在，从6月批签发的数量来看，核心的人血白蛋白主要还是看海外疫情的影响，是否会给带来供给缺口，给国产的机会
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$药明康德(HK02359)$ 中期还是不错的，尤其是海外业务比预期的要好，这也是市场比较大的担忧在，不考虑短期疫情影响，长期基本面依然是强劲的
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$海正药业(SH600267)$ 公司以CB和先进的方式买入资产，瀚晖在高瓴的帮助下已经有高速发展，海正这时候接收，是个好事但是这个价格贵不贵要再看
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$复星医药(HK02196)$ 刺激因素：复宏汉霖分拆上市，首个单抗落地，新冠疫苗临床推进。板块下gland、达芬奇机器人、Car-T都是好项目。但是投资收益中部分不纳入当期损益，需要做个调整项如果自己在看的时候
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$迈瑞医疗(SZ300760)$ 业绩是超预期的，Q2常规线复苏明显，海外疫情还没有到拐点，短期需求还在。
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$金达威(SZ002626)$ NMN概念今日继续全线爆发，7月9日，金达威在美国工厂生产的Doctor's Best NMN β-烟酰胺单核苷酸NAD抗衰老逆龄在天猫旗舰店目前售价1599元/瓶。保健品这个东西，消费属性很高，见仁见智了。
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$百济神州(HK06160)$ 高瓴连续8次投资百济，看来对百济的赛道还是非常看好不管是PD-1、BTK。百济的沽空最近也加大了，其实博弈在于，是否能对隐形资产进行估值，包括团队研发的等等而不是已知的，这是对公司价值很大的衡量观点。
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