隔夜美股全复盘(11.29)| 拼多多大涨13%!Q3营收同比增长65%;多位美联储官员再放鹰,市场低估了美联储可能更加激进的风险,三大股指持续走低,热门中概股逆市走强

拼多多大涨13%!Q3营收同比增长65%;多位美联储官员再放鹰,市场低估了美联储可能更加激进的风险,三大股指持续走低,热门中概股逆市走强

01 大盘

昨夜美股三大股指持续走低,邮轮、百货商店、黄金等大多数板块走低,热门中概股逆市走强。截至收盘,道指跌 1.45%,纳指跌 1.58%,标普跌 1.54%。美国十年国债收益率涨 0.325%,收报3.679%,相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX涨 8.34%。布伦特原油收跌 0.78%。现货黄金收跌 0.73%,报1741.74美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.67。

欧洲央行行长拉加德称,经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱,预计将进一步加息。法甲巴黎圣日耳曼拟出售高达15%股份,目标估值超40亿欧元。美国方面证实与俄罗斯的新削减战略武器条约谈判被推迟。据咨询机构欧亚集团:欧佩克+将在下次会议上认真考虑新的减产协议。欧盟各国政府代表结束关于俄罗斯海运原油价格上限的会议,但未达成协议。

美国11月达拉斯联储商业活动指数 -14.4,预期-22,前值-19.4。据调查,11月德州工厂活动增长放缓。衡量制造业状况的关键指标生产指数下降5点,接近于零,表明产出较10月变化不大。其他制造业活动指标显示,本月出现了收缩。新订单指数骤降至-20.9,连续第六个月为负值,也是自2020年5月以来的最低水平。11月,对整体商业状况的看法继续恶化。此外,劳动力市场指标显示就业增长放缓,工作时间稳定。

据IMF前首席经济学家奥布斯特费尔德:下一次美联储会议的结果可能是加息50个基点。据美联储威廉姆斯:预计到2023年底,美国失业率将从3.7%升至4.5%-5%水平;到2022年底,预计通胀率将降至5%-5.5%,2023年底将降至3%-3.5%;预计今年和2023年的经济将温和增长。基本预期是不会出现衰退,但若美国经济面临更大的冲击风险,可能导致衰退。

美联储布拉德表示,美联储将需要将利率提高至5%-7%区间底部,可能不得不在2023年甚至2024年之前保持较高的利率;市场低估了风险,美联储可能更加激进,将继续加息到2023年,目标是在2023年达到通货紧缩。但不认为“衰退”是不可避免的。预期的通货紧缩是导致收益率曲线倒挂的原因之一,因此收益率曲线倒挂不一定是在发出衰退信号。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:日常消费、医疗、公用事业分别收跌0.38%、0.75%和1.03%,通讯、金融、工业均收跌2%以内,高科技、原料、半导体收跌2.5%以内,能源、房地产分别收跌2.74%和2.81%。

概念板块方面,航空ETF跌2.85%,旅行服务板块跌0.42%,高端酒店万豪跌2.24%,爱彼迎跌2.43%,挪威邮轮跌3.16%。太阳能板块跌2.88%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.19%,巴菲特概念股NU跌5.17%。网络安全板块跌0.82%,SQ收跌3.17%。

中概股多数收涨,KWEB涨 4.42%。阿里涨 0.5%,加快出海,阿里要拿下西班牙和韩国市场。拼多多涨 12.62%,Q3营收同比增长65%,净利润同比增长546%;将继续加大投入推动供给侧升级。京东涨 0.87%。据TrendForce:22Q3新能源车销售287万辆,年成长70%。理想涨 1.37%,受核心零配件供应延迟的影响,部分车型将延期至12月交付。蔚来跌 0.49%,李斌表示,蔚来手机研发顺利,安卓用户可坐等新机发布;腾讯与蔚来在智慧出行领域展开合作。小鹏跌 2.55%,表示没有电池自研相关计划,坚定聚焦汽车主业。和黄医药涨11.02%,机构称呋喹替尼出海可期,赛沃替尼市场潜力巨大。携程网涨8.32%,携程BOSS直播走进福建,预售酒店套餐数量环比增长超50%。瑞幸咖啡涨5.85%,三季度扭亏,尽管平均每天百余家门店暂停营业,未来继续深入下沉市场。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.63%,索尼跌0.87%,索尼将为苹果下一代iPhone提供图像传感器;据马斯克:苹果已基本停止在推特上投放广告。微软跌 2.32%,瑞典起诉微软动视暴雪串通交易;微软可能在未来几周内向欧盟提供补救措施,主要包括与索尼签订10年的游戏授权协议,以避免欧盟正式反对该公司收购动视暴雪计划。谷歌跌 1.38%,亚马逊涨 0.58%,“黑五”线上销量达91.2亿美元创记录,线下销量却不及预期;亚马逊将逐步关停部分印度业务,聚焦在线零售等核心业务。特斯拉涨 0.03%,特斯拉即将交付首批Semi电动卡车,打入8级卡车市场;传特斯拉正研发改良版Model 3以削减成本;传特斯拉参投半导体公司,为在华首次布局芯片设计及制造环节;马斯克预计推特在未来12到18个月内月活跃用户数将超过10亿。Meta跌 2.36%,正与三星及LG洽谈面板供应事宜,用于AR/VR设备;因数据收集泄露在欧洲被罚款2.76亿美元。瑞士信贷跌6.13%,瑞信向现有投资者发行8.89亿新股 转型计划筹资逾40亿美元。阿斯利康涨0.06%,与英国公司C4X Discovery签署价值4.02亿美元的协议,计划使用其NRF2激活剂,研发一种用于治疗炎症和呼吸道疾病的口服药物。壳牌跌0.58%,消息称壳牌将以约20亿美元收购可再生天然气生产商Nature Energy。


03 公司焦点

1.“黑五”线上销量达91.2亿美元创记录,线下销量却不及预期,Cyber Monday或将延续网购热潮

根据Adobe Analytics的数据,美国消费者在感恩节和“黑五”的在线零售额分别创52.9亿和91.2亿美元的历史新高。数据显示,在线销售同比增长2.3%,是这家分析服务提供商预期的两倍多。数据显示手机购物消费占黑色星期五所有数字销售额规模的约48%。Adobe预计,「剁手星期一」(Cyber Monday,时间为感恩节后的第一个星期一)将再次成为购物季最大规模的网上购物日,或将带动大约112亿美元的消费规模(同比增5%)。

在周六上午发布的一份报告中,Shopify表示,消费者在黑五花费了33.6亿美元,同比增长17%。根据Shopify的数据,服装、美容、家居和花园类商品销售量最佳,平均每辆购物车的商品价值约为102.31美元。

根据SensorMatic Solutions的数据显示,与2021年相比,黑色星期五的店内客流量增长了2.9%,封闭商场客流量同比增长1.2%,非商场客流量同比增长4.7%。但2021年的店内销售额比2019年的水平下降了28.3%。

2.日政府:日本今年新生儿数量或再创新低,面临人口危机

据日本NHK电视台28日消息,日本政府表示,日本今年的新生儿数量可能为自有统计数据以来的最低值,首次低于80万人。日本内阁官房长官松野博一称,日本面临着人口危机,将尽快推动婚姻、怀孕、生育、抚养孩子相关综合性政策出台。日本厚生劳动省数据显示,今年1月至9月期间,在日本出生的新生儿数量(包括外国人)约59.9万人,比2021年少3万人。而2021年已经是自有统计以来日本新生儿数量最少的一年。预估今年全年,日本新生儿数量将再创新低。

3.东电将于12月重启福岛一核1号机组内部调查

11月28日消息,据日本共同社报道,日本东京电力公司为取出福岛第一核电站1号机组熔落核燃料(燃料碎片),将于12月重启反应堆安全壳的内部调查。迄今已投入3台机器人,在较大范围内确认了很可能包含燃料碎片的堆积物。今后还计划使用远程操控的4台机器人,测定燃料碎片散发的辐射并采集堆积物。

4.业内人士:台积电已明显缩减材料拉货力道 预计2023年5月前都不会增强;SIA:预计半导体需求2023年下半年才会反弹

11月28日消息,半导体材料业内人士指出,台积电近月来已明显缩减材料拉货力道,且至2023年5月前都不会增强。同时,从2022年第四季度开始,台积电7/6nm产能利用率逐步下滑,预计该情况将延至2023年上半年,半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。

11月28日消息,美国半导体产业协会(SIA)最新报告指出,2022年是半导体产业历史性的一年,产业仍继续面临重大挑战,产业以周期循环著称,预计市场周期至2023年下半年需求才会反弹。此外,SIA认为芯片短缺2022年将逐步缓解,全球半导体销售增长今年下半年将大幅放缓,产业稼动率出现下滑。

5.阿里国际站:智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会,今年智能手表买家数同比增长129%

11月28日消息,日前,在阿里巴巴国际站深圳大区商家年会年上,来自深圳、东莞以及惠州的200多家头部外贸企业共同探索外贸出海的发展之路。深圳研发、莞惠制造、全球销售已成为中国创新制造的“铁三角”。阿里巴巴国际站跨境指数预计,未来万物互联,智能穿戴品类将走向多样化、舒适化和时尚化,这将是制造“铁三角”的机会。数据显示,今年以来智能手表的买家数同比增长129%,智能戒指的买家数同比增长360%,智能机器人买家数同比增长近8倍。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)22:00 美国9月FHFA房价指数月率

(2)22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率

(3)23:00 美国11月谘商会消费者信心指数

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