射频前端蓝海市场，国内企业谁最有优势？

作者：芯师爷

来源：芯师爷

导读：相比于4G，5G时代的射频前端更具挑战性。作为不可或缺的一部分，2016年手机射频前端模块及组件市场规模为101亿美元，预计2022年将增长至227亿美元。如此巨大的市场，中国厂商谁的机会更大？

现如今，大家对于智能手机已经非常熟悉，其已经成为我们生活中不可或缺的一部分。对于智能手机而言，想要实现无线通信除了基带芯片之外，还需要射频器件与其配合，从而实现日常通信功能。

事实上，射频器件是无线连接的核心，凡是需要无线连接的地方必备射频器件。随着通信技术的不断演进，需要支持的协议及功能越来越多，射频器件作用愈发重要，特别是射频前端。对此，紫光展锐首席技术官仇肖莘则认为：“在4G时代，手机需要支持的频段很多，射频前端复杂性及价格也不断提升，已经比基带芯片价格低不了多少。在接下来的5G时代，射频前端重要性将更加凸显。”

射频前端市场不断增长

从系统构成来看，射频前端包括功率放大器（PA）、开关、滤波器、双工器、低噪声放大器等功能构件，其中核心器件是决定发射信号能力的射频功率放大器芯片。其中，PA芯片的性能直接决定了手机等无线终端的通讯距离、信号质量和待机时间，是整个通讯系统芯片组中除基带主芯片之外最重要的组成部分。

根据HIS相关报告显示，在智能手机市场，伴随着全网通及LTE网速的增长，特别是千兆级网络的来临，多载波、高阶的调制、4x4 MIMO等技术的融入令前端设计复杂度直线提升。与此同时，射频前端在智能手机BOM成本中占比越来越高

三星手机中射频前端成本占比变化（来源：HIS）

在即将到来的5G时代，射频前端供应商也将面临新的挑战。首先就是带宽的大幅度提升，这就要求单个信道能够支持更高的带宽。另外，还需要支持更多的频谱。加之Massive MIMO和波束成形、载波聚合、毫米波等关键技术的引入，导致射频前端复杂性达到前所未有的新高度，需要对PA进行全新设计。为此也将带动射频前端市场的进一步成长。

从部署时间来看，2019年将是全球推出5G的重要一年，预计全球将有20家运营商推出5G服务。与此同时，紫光展锐、高通、华为、联发科、苹果等都表示将在明年推出5G手机芯片。另外，联想、华为、小米、oppo、苹果及vivo等手机厂商，也将跟进推出5G手机。在此带动下，射频前端需求将会越来愈大。

全球格局正在发生变化

目前，在全球射频器件市场，产业集中度比较高。前四大厂商Skyworks、Qorvo、Avago、Murata占据着全球射频前端85%的市场份额。由于在砷化镓/氮化镓化合物技术方面的优势，加之制造方面的能力，IDM厂商几乎掌握着全球最主要的射频器件市场

全球射频前端产业并购历史

然而随着通信技术的不断发展和演进，终端应用对于产品体积和功耗等参数要求愈来愈高，如何更加合理优化设计产品方案，也成为了厂商重点的考虑方向。在此背景下，Fabless设计公司也开始涉足射频器件领域。其中就包括联发科收购络达科技（Airoha）31.55%股权、Qualcomm 并购 Black Sand，基带厂商涉足开始进入PA领域，以此来提升整体方案竞争力。从整体趋势来看，Fabless设计公司将在射频器件领域投入更多资源，这也成为了影响全球市场格局的重要变化因素。

而在国内方面，2014年紫光集团成功并购锐迪科微电子公司，随后又将旗下展讯和锐迪科进行整合，充分发挥二者在基带芯片及射频芯片方面的优势。早在2007年，锐迪科就发布了首款具有自主知识产权的GSM/EDG四频段PA模块，填补了我国的技术空白，可谓是国内射频器件的“先行者”。

从产品分布来看，紫光展锐已经实现了GaAs（砷化镓）和CMOS（硅基）两种不同工艺在2G、3G、4G射频前端产品的全面覆盖，并批量量产射频开关、低噪声放大器以及2.4G/5G 双频Wi-Fi射频前端产品，且在射频滤波器方面已经完成初步布局，成功打破国外垄断。

对此，仇肖莘表示：“射频前端是一个非常有潜力的市场，紫光展锐已经具备了相关的产品方案。接下来重点是如何整合布局，提升整机解决方案的竞争力。”

中国厂商的机会在哪？

从市场表现来看，2016年手机射频前端模块及组件市场规模为101亿美元，预计2022年将增长至227亿美元，年复合增长率为14%。相对于整个半导体产业发展速度而言，射频前端市场可谓潜力无限

手机射频前端市场发展

与此同时，射频前端行业虽然看似相对稳固，但其实是一个非常渴望创新的行业。对于新进入者而言，只有实现技术创新，就能够获得市场青睐。例如，在射频开关领域，2010年SOI开关市场份额还不及20%，2016年却成功占据95%市场份额。这对于中国企业而言，也是一个好的机会。

另一方面，随着国内半导体整体实力的提升，在芯片设计、封测、制造及终端产品方面都已经具备相当规模，为射频器件产业发展提供了基础。特别是下游应用的快速发展，为国产射频器件提供了大规模量产的可能，而这也是国内厂商另一个重要优势。

具体到企业，在完成整合之后，紫光展锐开始全面布局移动通信和物联网领域。目前，紫光展锐手机芯片市场份额稳居世界前三，拥有亚洲第一的射频前端产品以及中国最大的物联网芯片市占率。未来，紫光展锐也将继续加大射频前端领域的投入，不断补强和完善产品线。除此之外，也将持续深入研发团队建设，在射频前端领域不断创新。同时，与主芯片厂商密切配合，推出更优产品方案，以推动国内射频器件产业发展。

从产品来看，紫光展锐已经推出系列射频前端产品，涵盖多频段宽带功率放大器、传输模块、WIFI FEM，支持CAT0、CATM1和CATNB1的物联网前端模块，T/R开关，以及低通滤波器，例如RPM6743-31、RPM6442-B42/B43、RTM7285/RTM7289、RPM5401、RWL5305-21/RWL5306-21-5G WIFI FEM、RWL2305-11/RWL2306-11--2G WIFI FEM、RPM6801等系列产品。其中，RPM6442是用于3.4G~3.8G频段的射频前端功率放大器，同时覆盖Band42和Band43。功率为28dBm时，频率为32％，此时3.4G频段具有30dB的高增益。与其他低频段相比，RPM6442频谱资源具有明显的带宽优势。3.4G频段资源可用于5G移动通信，其线性度非常高，并且支持APT DC/DC，可以完全满足终端应用的高带宽和高速要求。

虽然说国内也有不少厂商先后进入射频器件领域，但从产品分布及布局完整性方面，紫光展锐都处于领先位置。目前，紫光展锐的员工数量超过4500人，在全球拥有14个技术研发中心，8个客户支持中心，并不断加大芯片自主研发及投入，未来有望在射频前端市场率先实现突围！

小结：

从长远发展来看，无线连接将会成为万物互联时代重要方式，射频器件市场仍具有相当大的成长空间。对于国内企业而言，想要进入该领域还不晚，但是要实现快速赶超，则需要在技术研发上面下更多功夫