46亿欧元！安踏、腾讯等正式要约收购Amer Sports全部股份

作者：白杨

来源：21财经

12月7日，由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团宣布，透过新成立的Mascot Bidco Oy公司，自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育公司（Amer Sports，以下简称“亚玛芬体育”）所有已发行及发行在外的股份。

资料显示，亚玛芬体育是一家拥有国际知名品牌的体育用品公司，其股票于纳斯达克赫尔辛基证券交易所挂牌。旗下品牌包括奢侈级户外装备品牌Arc’teryx（始祖鸟）、山地户外越野品牌Salomon（萨洛蒙），以及Peak Performance、Atomic、Suunto、Wilson及 Precor等 。

据了解，此次交易的每股要约价格为现金40欧元，较其3个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价43%。由此计算，亚玛芬体育全部已发行及发行在外股本的要约收购价值约为46亿欧元（约360亿元）。

目前，亚玛芬体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购。以下亚玛芬体育的主要股东已不可撤销地承诺，在符合某些常规条件的情况下接受要约收购：Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company，合计约占亚玛芬体育已发行股份及投票权的7.91%。此外，持有4.29%的已发行股份及投票权的股东Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.表示看好此次要约收购。

收购事项完成后，投资者财团计划将保持亚玛芬体育的独立运营，并会另行设立董事会。投资者财团已邀请Heikki Takala先生（亚玛芬体育现任总裁兼首席执行官）及其主要管理团队继续领导公司的业务运营。在新的所有权下，亚玛芬体育的管理层团队将在董事会的战略指导下自主执行其商业计划。

经投资者财团确认，收购事项对亚玛芬体育的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会立刻产生实质性的影响；并预计在要约收购完成后， 亚玛芬体育公司在赫尔辛基的总部仍将保留。

安踏体育主席兼首席执行官丁世忠表示：“我们期待着将亚玛芬体育旗下卓越的国际品牌及产品带给中国消费者，他们对专业体育领域的高端产品需求越来越迫切。我们将与其他投资者财团的成员紧密合作，全力支持亚玛芬体育优秀的管理层及团队保持其卓越的品牌价值，并在投资财团的支持下加速其迈入全新的增长阶段。”

安踏体育认为，亚玛芬体育的多元化品牌组合也与安踏集团的多品牌战略不谋而合。这次收购为安踏集团进一步发展高端的国际体育用品品牌提供了不可错失的良机。此次收购完成之前，安踏集团已拥有安踏（ANTA）、斐乐（FILA）、迪桑特（DESCENTE）、斯潘迪（SPRANDI）、可隆体育（KOLON SPORT）、小笑牛(KINGKOW)等多个品牌。

腾讯总裁兼执行董事刘炽平则表示：“我们很高兴作为投资者财团的一员，成为亚玛芬体育及安踏体育的战略合作伙伴。亚玛芬体育和安踏体育都是体育用品行业中的佼佼者，拥有出色的产品、知名的品牌以及强劲的零售渠道和运营能力。在腾讯先进技术和庞大社交用户群的有力支撑下，我们期待我们的智慧零售计划能够助力亚玛芬体育和安踏体育提高运营效率，捕捉未来的增长机遇。”

据悉，投资者财团计划在全球范围内投入资金和资源用于产品开发和人才建设，为亚玛芬体育现有的管理团队和员工提供优质平台，以落实其中长期的战略发展规划。

此外，投资者财团还计划为亚玛芬体育提供安踏体育在中国广泛的分销网络、研发资源及制造和采购能力，为加速其在中国市场的发展提供重要机遇。

据透露，刊载要约收购详情的要约收购文件将于2018年12月20日或之前公布。要约收购的要约期预计将于2018年12月20日前后开始，持续约十周。根据要约收购的条款和条件，Mascot Bidco Oy公司保留不时延长要约期的权利，预计要约收购最迟将于2019年第二季度完成。