港股复盘:2018开门重回3万关 大市明星是内房

恒指再上3万点,喜获开门红。2018年首个交易日,港股主要指数高开后震荡攀升,恒指全天飙升近600点,一举走出去年11月下旬以来的调整区间。此外,恒指距离07年创下的历史高点已不足5%,新高近在咫尺!

微信图片_20180102184941.png

截至收盘,恒生指数涨1.99%,报30515.31点;国企指数涨3.07%,报12068.99点;红筹指数涨1.58%,报4496.19点。大市成交1268.45亿,重回千亿上方。

值得一提的是,格隆汇2018“下注中国”十大核心资产组合的个股今日表现甚为优异。7只个股平均涨幅3.65%,大幅跑赢恒指和沪指。格隆汇始终相信,真正决定核心收益的,还是中国的国运,也因此核心资产依旧是2018的主旋律。在新年之际,由格隆汇遍布全球70多个国家的近千万会员投票产生了2018“下注中国”十大核心资产。这些“十大核心资产”:1、代表中国;2、代表未来,代表社会与人类进化的方向;3、头部公司;4、大概率能在2018年完成20%的下限收益率。

恒生国企指数涨势喜人,受益于中证监年底宣布的H股全流通试点政策。这其中又以中资金融股领涨。

内银股建设银行(00939.HK)、工商银行(01398.HK)各涨3.1%3%,招商银行(03968.HK)更扬4%。内险股中国平安(02318.HK)、中国人寿(02628.HK)分别升4.5%2.6%

此外,H股全流通有助推动港股成交,受惠股港交所(00388.HK)以全日高位250.2元收市,涨4.3%

在房企全年销售数据强劲的带动下,中资地产股再次领涨大市。内房股指数更是暴涨近7%,创下自20157月以来最大涨幅,板块整体走出去年9月回调以来的震荡区间。合景泰富(01813.HK)12.81%,报10.3元;融创中国(01918.HK)11.75%,报36.15元;碧桂园(02007.HK)8.32%,报16.14元,盘中再创新高。

指标蓝筹股普遍向好,腾讯控股(00700.HK)2.9%417.8元。友邦保险(01299.HK)创新高升1.5%,汇丰控股(00005.HK)突破80元大关,创逾三年高,收市升1.7%

手机设备股迎来明显反弹,蓝筹股舜宇光学科技(02382.HK)大涨9.21%,报109.1元;瑞声科技(02018.HK)7.46%,报149.8元。而比亚迪电子(02382.HK)10.11%,报18.74元。

从资金面来看,港股通下的北水今日保持净流入升势。

港股通.png

港股通资金全天净流入36.93亿元,其中港股通(沪)净流入22.82亿元,港股通(深)净流入14.11亿元。

而反应银行间资金供求水平的Hibor利率今日普遍下降,其中一星期Hibor盘中更是创下10年来最大降幅。

分析指出,这或反映了资金加快流入港股而填补套息交易资金流走的影响。

而恒指H(02828)ETF当日大涨超3%,成交量显著放大。股指ETF成交上升,也往往是外资涌入推升大市的前奏。

恒指料破07年高位大行看至32000点

港股重回3万关,也创下十年来的新高。而在过去二十年间,恒指当中有13年的首个交易日录得升幅。而首日上涨的情况下,恒指全年齐升机率近8成。2018年的良好开局,也让市场对全年运行充满期待。

统计过往二十年恒指表现,港股首日报升出现13次,当中有8次一月皆齐升,机率为62%,但首日升幅最夸张的2009(+4.6%),整个一月却下跌7.7%2000年首日升2.4%,当年一月亦大跌8.4%,因此炒高回落的风险也要留意。

微信图片_20180102184949.png

至于首日开门红的13次中,全年齐升则有10次,机率达77%。但首日升幅愈大,全年升幅不一定最高,例如去年首个交易日仅升0.7%,但全年累升36%,创2009年以来最大升幅。

市场人士普遍认为港股今年可突破2007年所创的历史高位31958点,而大行的恒指目标多数预期恒指升逾32000点创纪录新高。

投资业界指出,港股估值相对欧美仍低,可吸引外资及北水持续涌入,而加息及换手率提高等因素同样带来利好。

微信图片_20180102184931.png

摩根大通、法巴、瑞银三大外资行主管均认为,今年中资股企业盈利料有双位数增长,支持大市续向上冲,首关挑战07年高位31958点。

瑞银中国证券研究主管及首席中国策略师侯延琨看好港股今年表现,指港股目前只走到牛市中段,预期MSCI中国指数有约15%潜在升幅。

法巴亚太区股票研究部主管ManishiRaychaudhuri指,随着外资及北水持续来港,继续看好港股今年表现,但要留意环球央行货币政策,或增加大市波动性。

在投资主题上,摩根大通中国首席经济学家兼中国股票策略主管朱海斌指出,去年互联网板块明显走强,今年更看好消费及服务业升级概念,以配合内地经济结构持续转型,而企业及金融去杠杆前提下,有助降低金融业风险,协助内银股估值回归正常。

新四强成大赢家 看好一二线优质内房股

房企新四强的格局迅速形成。

2017年并非是轻松的一年,一轮轮的调控政策出台,限购、限贷款、限价、限商、限售等组合拳令不少人看淡市场。

不过,规模房企凭借自身品牌、城市布局以及投资能力的优势,销售业绩继续大幅增长。

碧桂园、万科、恒大,2016年创下3000亿销售规模的三巨头,2017年又齐齐闯进5000亿。而凭借着销售额翻番的融创,大跨步超车跻身四强榜。

地产数据服务商克而瑞(CRIC)最新发布的房企2017年销售金额排行榜显示,碧桂园全年销售金额达5500.1亿元,万科销售5239亿元,恒大紧随其后,达到5131.6亿元。第四名融创,2017年全年销售金额约为3620亿元,销售金额翻番。

微信图片_20180102184938.png

作为跑步上榜的融创,数据显示,融创12月单月合同销售646.9亿元,四季度合同销售1575.7亿元,双双位列行业第一。此外,2017年度融创全年合同销售金额为3620亿元人民币,同比2016年增长高达140%,从2016年TOP7一举晋升至TOP4,成为房企TOP10阵营中的最佳“进步生”。

当前行业集中度正被快速提升。2016年千亿房企只有12家,而2017年,千亿房企已经有17家。

同策咨询研究部总监张宏伟解释道,“规模房企的货值储备量很大,是业绩增长的保障;另外,在市场低迷时,规模房企凭借资金优势往往能实现逆势增长,也是抗风险能力的体现。”

国泰君安分析师刘斐凡表示,在市场集中度提高的背景下,龙头房企依旧可以通过提高市场份额和利润集中度获得持续增长。龙头房企将会比其他房企表现更好,为这些龙头房企带来估值提升的潜力。

克而瑞就预计,2018TOP4房企总规模或近3万亿,千亿房企将继续扩容。未来各梯队房企行业集中度将进一步提升,TOP10房企集中度有望达35%。同时,房企分化格局将得以延续,未来百强房企之间发生收并购的概率将不断增大。

中金公司认为地产板块正迎来持续性预期上修,看好一二线城市优质房企。

中金表示,近期住建部工作会议为2018年楼市政策定调,其中580万套棚改计划、三四线持续去库存等说法明确解答了市场前期对政策端的疑惑和理解偏误,预计将有力提振板块情绪。同时,销售端预期也将向上修正。中金预计一二线城市销售增速进一步反弹态势将于2018年延续,而三四线市场销售并无大幅下行风险。

微信图片_20180102185415.png

在内房股标的上,中金看好一二线城市优质房企,建议买入确定性高增长且攻守兼备个股。1月首选标的为富力地产(02777)、合景泰富(01813)以及中国金茂(00817);同时长期看多中国海外发展(00688)、龙湖地产(00960)以及禹洲地产(01628)。

港股异动(来自格隆汇APP电报,欲查看更多内容可点击原文链接下载格隆汇APP)

1、销售数据再破新高+多地限购现松动 内房股开年秀完美升势

新年交易首日,地产板块表现靓丽。港、A两地地产股同步上扬,港股内房股指数更是突破前期高点。其中合景泰富(01813.HK)、佳兆业(01638.HK)、融创(01918.HK)、旭辉控股(0884.HK)和龙湖地产(00960.HK)涨幅均在10%以上。

微信图片_20180102185110.png

万科企业、金地商置、富力地产、绿城中国、新城发展、世茂、碧桂园和中国金茂涨幅均在8%以上,中国恒大也收涨4.6%

CRIC数据显示,2017年三家龙头房企今年均突破5000亿,其中碧桂园全年累计完成销售金额5500.1亿,同比增长78%,几个月前就基本锁定了全年第一。而万科和恒大分别实现销售金额5239亿元和5131亿元,进入前三。龙头房企竞争优势进一步凸显,2017年地产行业十强市占率24.1%,同比上升5.4个百分点。而日前中央对保障刚需的强调也为内房股反弹注入强心针。

此外,秦皇岛、郑州、南京、长沙等地最近推出的人才优惠购房政策,被解读为限购的松动。这同样助涨了地产板块的炒作。业界认为,在当前地产政策趋稳的背景下,业绩具备高度的确定性和持续性,这将推动地产板块的估值进一步提升。

2、手机产业链股爆发 丘钛科技(01478.HK)大涨12%领涨

已回调一个多月的手机产业链股今日普遍出现上涨走势,其中丘钛科技(01478.HK)和比亚迪电子(00285.HK)涨幅在10%以上,舜宇(02382.HK)、瑞声科技(02018.HK)、高伟电子和鸿腾涨幅均在5%以上。

值得注意的是,格隆汇平台在元旦期间重磅推出了《2018"下注中国"十大核心资产》,当中重点提到代表中国消费电子未来的舜宇(02382.HK)

在智能手机这个巨大的消费电子领域,中国公司抓住了这个时代红利,在行业发展之初就大力介入,在手机整机厂家中,华为、小米、OPPOVIVO已经站稳脚跟开始对外输出。手机供应链中更是深度介入,牛股频出,智能手机发展到下半场,市场日渐成熟,在整个行业的供应链中,寻找确定性越来越难。在这个阶段,作为智能设备与真实世界的视觉链接的舜宇光学科技(2382.HK)则毫无疑问是最确定的,即使退一步来讲,前有大立光,舜宇还有足够的成长空间。

3、证监会开展H股全流通试点 港交所(00388.HK)开年涨4.34%

港交所(00388.HK)今日股价上涨明显,收报250.20港元,涨4.34%,成交36.16亿港元,最新总市值为3102亿港元。

异2.jpg

2017年年末,证监会送上一份港股新年大礼,证监会宣布:经国务院批准,证监会开展H股上市全流通试点,深化境外上市制度改革。

中金表示,随着中国开展H股全流通试点,进而增加流通股数量并可能提振交易活动,港交所和券商均可能受益。而一篇格隆汇深度分析文章《证监会开展H股全流通试点 港股的元旦大礼包》中指出,内资股全流通,能大大的激发H股板块的活力,在港股通激活中小型股票的活力后,再激活另一个沉寂的板块,对于港股整体市场的活跃大有促进。在文章结尾还筛选了最直接受惠的标的范围。另外值得注意的是,据格隆汇数据显示,南下资金近期有明显增持港交所(00388.HK)

4、回购+主席有意增持 特步国际(01368.HK)涨5.5%

大市向好,特步国际(01368.HK)今日也出现明显上涨走势,收报3.22港元,涨5.57%,成交1977.92万港元,最新总市值为71.54亿港元。

特步国际宣布,董事会已议决动用不多于1.5亿港元,以根据回购授权于市场公开回购股份;此外,公司已获其主席丁水波及若干高级管理层通知,会应市场情况增加及有意继续增加其各自于公司的持股量。

董事会认为建议回购股份符合公司及其股东的整体利益:首先,股份一直以显著低于公司表现及基础价值的估值水平进行买卖。董事会承诺积极管理公司资本,相信建议回购股份会为股东创造价值;第二,由于集团的3年整改即将完成,董事会预期集团的财务表现将于2018年大幅改善及现金流量将较过往三年强劲;最后一点,于2017630日,集团的财务状况稳定,每股现金净值为1.16元,佔集团资产净值约48.6%。集团预期未来强劲的现金流量及现时健康的财务状况有利于公司进行建议回购股份,同时维持充足财务资源保障集团业务的持续发展。

5、 融创(01918.HK)四季度房企销量登顶全年跻身四强 股价大涨11.75%

融创(01918.HK)今日股价高开高走,收报36.15港元,涨11.75%,成交23亿港元,最新总市值为1589亿港元。

前天,四季度房企销售结果出炉,四季度融创完成合同销售1575.7亿元,成为四季度销售最多的房企。除此以外,17年全年碧桂园(02007.HK)5807.7已销售金额居首,恒大(03333.HK)、万科(02022.HK)分别以5104亿元、5016.5亿元紧随其后,而融创中国则以3600亿元成功跻身4强。从这份名单可以看出,碧桂园、恒大以及万科今年销量均超5000亿元大关,受此影响,碧桂园今日股价大涨8.8%,盘中创下16.30港元新高;恒大涨5.01%;万科涨5.54%

6、合和实业(00054.HK)获提要约收购且完成后或派特别息 股价受提振大涨10.05%

合和实业(00054.HK)今日股价大幅高开,收报31.75港元,涨10.05%,成交1.39港元,最新总市值为276亿港元。

此前合和实业发布公告预计因出售交易事项获潜在特别息提振。公告指出公司向深圳投控国际资本控股基建,以每股4.8港元出售所持合和基建(00737)全部约20.55亿股,出售价较上周五收市价4.98港元折让3.61%,股份占已发行股本约66.69%,涉资98.65亿港元。此举标志着合和实业从中国内地广东省基建领域大举撤退,转而聚焦香港房地产领域。合和实业将从这桩拟出售交易录得49亿港元净收益,董事考虑于完成后,向股东派发特别股息,将由出售事项的部分出售所得款项净额支付。

7、突破440亿顺利实现全年目标 佳兆业(01638.HK)现六连阳

2017年顺利实现全年目标的佳兆业最近已走出多跟阳线,今日收报4.95港元,涨12.24%,成交4.21港元,最新总市值为300亿港元。截至今日该股走出6连阳,累计涨幅达33%

佳兆业以圆满的成绩单迎接2018的到来。截至1229日,佳兆业集团2017年累计合约销售突破440亿元人民币,顺利实现上调后的全年目标。截至2017630日止,佳兆业集团总共约2160万平方米的土地储备中,约55%的土储位于粤港澳大湾区内,近80%位于一线城市及重点二线城市,优质的土地资源为公司后续发展奠定了坚实的基础。

8、澳门12月博彩毛收入增速放缓 银河娱乐(00027.HK)领跌濠赌股

澳门政府昨天公布了12月幸运博彩毛收入数据,今天濠赌股全线下跌,其中银河娱乐(00027.HK)和美高梅(02282.HK)跌幅均超3%,永利澳门(01128.HK)和金沙中国(01928.HK)跌超2%

异3.jpg

昨日澳门政府公布,澳门12月幸运博彩毛收入同比增长14.6%,至227亿澳门元,同比增速出现明显放缓,环比(11月为230亿澳门元)也出现一定幅度的放缓。全年幸运博彩毛收入同比增长19.1%,至2658亿澳门元。

9、紫光系止连涨 联想控股(03396.HK)大跌18%

近段时间持续被市场热炒的“紫光系”今日走势反转,8日暴涨70%的联想控股(03396.HK)今日暴跌18.25%,收报29.35港元;而增持的主角紫光控股(00365.HK)则大跌8.17%,报4.72港元;获紫光增持的另外一个标的中芯国际(00981.HK)也跌6.66%,报12.62港元。

异4.jpg

12月21日晚,紫光控股发公告称,12月19日至21日,该公司以8632万港元的总价,合计增持联想控股292万股,超过5%的举牌线。紫光控股平均买入单价仅29.2港元/股。按联想控股12月21日的收盘价计算,3个交易日,紫光控股已浮盈233万港元。12月22日,紫光控股再发布两份公告表示,公司在22日进一步买入159万股联想控股的股份,耗资5014万港元,同时增持中芯国际415.85万股,耗资4937万港元。

10、中国中车(01766.HK)2017年第四季度合同额680亿元 股价创近两年新高

中国中车(01766.HK)1211日开始呈现明显走高行情,累计涨幅近20%。该股股价今日跳空高开,再次大幅上涨,收报8.69港元,涨3.95%,成交7.25亿港元,最新总市值为4107亿港元。盘中股价高现8.74港元,创两年以来新高。中国中车A(601766.SH)1213日开始也出现强劲上涨趋势,今日涨超5%

据了解,中国中车于1229日下午发布最新公告称,集团于201710-12月期间签订了若干项合同,合计金额约680亿元人民币,占公司中国会计准则下2016年营业收入的29.6%。另外,中国中车在1221日宣布,拟以非公开协议转让方式将其所持有的中车北京二七车辆有限公司100%的股权转让给控股股东中国中车集团有限公司,转让价格为人民币约11.61亿元。有分析指出,此次股权转让中国中车预计获得投资收益约9亿元,将用于补充流动资金、拓展业务及资本性开支;且从长远来看,随着十三五规划中八纵八横目标的临近,中国中车业绩将快速回暖。

港股通

从港股通个股涨跌幅表现看:

港涨.png

今日港股通标的中涨幅前五的个股是中国奥园(03883.HK)、合景泰富(01813.HK)、佳兆业集团(01638.HK)、丘钛科技(01478.HK)、融创中国(01918.HK);

港跌.png

今日港股通标的中跌幅前五的个股是联想控股(03396.HK)、中国高速传动(00658.HK)、嘉年华国际(00996.HK)、联合能源集团(00467.HK)、中芯国际(00981.HK)。

从港股通资金流动情况看:

沪+.png

今日港股通(沪)前十大成交个股是腾讯控股、中芯国际、融创中国、新华保险、建设银行、工商银行、碧桂园、中国中车、香港交易所、长城汽车。其中净流入最多的个股是建设银行,净流入3.74亿港元;净流出最多的个股是中芯国际,净流出3.18亿港元。

深+.png

今日港股通(深)前十大成交个股是腾讯控股、融创中国、金斯瑞生物科技、中芯国际、万科企业、中兴通讯、新城发展控股、金风科技、中国奥园、绿城中国。其中净流入最多的个股是腾讯控股,净流入2.45亿港元;净流出最多的个股是万科企业,净流出6783.10万港元。连续多日净流入后,港股通资金今日出逃中芯国际3.1亿港元。

相关股票

相关阅读