确定了,沙特阿美要在明年下半年上市!海外地点仍待定

最近关于沙特阿美公司IPO上市计划有可能推迟到2019年的传言甚嚣尘上,更有报道称,公司的上市计划或被搁置,转而倾向于对主权财富基金出售私人股份。

对此,沙特国营石油企业阿美公司首席执行官Amin Nasser在近日接受专访时表示,有关公司于2018年上市的计划依然在紧锣密鼓推进之中。他直言:"我们已经不止一次重复过了,阿美公司将于2018年上市,更具体地讲,是在2018年下半年。但是我认为有必要提醒广大媒体朋友,你们固然希望从中挖掘更多深层资讯,但企业上市必须严格按照规章制度和流程一步步地予以推进。"他还补充道:"公司近期将就具体上市地点进行讨论,一旦最终定夺,公司将及时告知广大投资者。"

作为全球最大的能源企业沙特阿美公司规划在沙特境内、外同时上市融资,但是到目前为止,公司尚未决定具体的海外上市地点。不过这家可能是人类史上最大的IPO却吸引力不少国家和地区的目光,并纷纷向其伸出橄榄枝。

早在今年3月,日本首相安倍晋三曾亲身前位沙特阿拉伯并向其国王请求,希望对方支持沙特阿美到东京上市。对此日本政府还献上不少大礼,诸如鼓励日本企业向沙特阿拉伯输出技术并进行投资,希望藉此与沙特建立关系。而为了响应政府号召,日本丰田公司还曾表示将在沙特建厂,目前正在进行可行性研究。日本最大的炼油企业JX控股公司决定和沙特阿美在石油、天然气技术领域展开技术合作。另外,东京证券交易所还计划设立专门机构来帮助沙特阿美进行上市准备,政府方面,日本外务省也降低了沙特人民签证的发放条件。

不过,当时路透社也曾引述金融及法律界人士观点认为,沙特阿美落户东京的机会不大。一方面竞争激烈,另一方面日本投资者对能源股的接纳程度不及科技股。此外,日元汇率波动也是拟上市公司顾虑较多的因素。

事实上此前沙特阿美更倾向于赴纽约、伦敦或者多伦多上市,因为这些地区是全球最大的能源公司融资中心,而首选上市地点则是纽约证券交易所,其认为该处较具投资者深度,且有最高认受性,伦敦则为次选。

不过对于在美国上市,此前其顾问律师也曾向沙特高管警告,考虑到“9.11”事件和美国严格的信息披露制度,沙特阿美在美上市或面临较大的诉讼风险,因此前景并不明朗。不鉴于过沙特阿拉伯王室考虑到与美国政府长久以来建立的政治关系,其还是更倾向在纽约上市。

对于伦交所方面,今年5月也有报道称,伦敦证券交易所为了增加吸引力,正为沙特阿美特别研究开发一种新的上市架构,路透社曾引述消息人士的话称,伦交所认为现有的上市结构都不能吸引沙特阿美,因此要研究新的模式,令企业可以避开大多数繁琐的公司治理要求,同时又不会被视为在二级市场上市。消息人士表示,伦交所和英国政府正向英国金融行为管理局FCA施压,希望设立新的上市架构,以便沙特阿美避过上述规定,到伦敦挂牌。

除了上述地区外,香港也加入了这场争夺战。

早在今年年初港交所行政总裁李小加就曾伸出了橄榄枝,表示:“欢迎沙特阿美来港上市。”他指出,这对沙特、对中国内地、对中国香港来说都具战略意义。而在8月中旬李小加更是表示沙特阿美与港交所推行中的新股通计划是“天作之合”。而“新股通”也将是吸引沙特阿美来港上市的关键。

就在本月16日还有消息人士指出,中国企业提议直接买进5%的沙特阿美股权,此举可能会让沙特在考虑沙特阿美上市备选方案中获得更多灵活性。而早在今年4月也有消息爆出,中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团,充当沙特阿美IPO的基石投资者。

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