钧濠集团(00115.HK)拟向主要股东发行1.12亿港元可换股债券 延长债务付款期

格隆汇11月16日丨钧濠集团(00115.HK)公布，于2018年11月16日，公司拟已有条件同意向公司主要股东曾芷诺(持有公司28.95%股权)发行本金额为1.12亿港元的24个月年息3厘的可换股债券，认购人根据认购协议应付的认购金额将透过解除公司有关债务金额的付款责任偿付。根据认购协议条款，公司将于完成后向曾芷诺发行新可换股债券。

新可换股债券兑换价每股0.123港元，较11月16日收市价每股0.117港元溢价约5.13%。假设换股权按兑换价悉数行使，将向曾芷诺配发及发行9.13亿股兑换股份，占经扩大后公司已发行股本约27.16%。

公告称，认购事项将可令公司透过发行新可换股债券于完成后将债务金额的付款期延长24个月，从而解除债务金额的立即付款责任，同时若认购人日后行使新可换股债券附带的任何部分兑换权，此举为公司提供以股权将新可换股债券资本化的机会，从而增强集团的财务状况。