有声 | 格隆汇财经早餐(5月16日)

2018-05-16 07:18 格隆汇小报君 阅读 25144

点击收听

一、今日综述

【今日焦点】美国放过中兴条件曝光;腾讯控股发布一季度财报;财政部表示降低公积金缴存比例执行期延至20204月钢铁日产量增至4年高;三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元日复牌;朝鲜中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈10年期美债收益率升至7年新高;土耳其里拉暴跌,创历史新低。

【恒指】腾讯一季度财报公布前大跌3.35%拖累恒指,港股尾盘跌幅扩大,收31152,跌1.34%。国指收报12440点,跌0.83%。大市成交1,052亿元,较昨日减幅1.4%医药股逆市上涨,白云山(0874.HK)涨11.96%。蓝筹内银股疲软,瑞声科技(1398.HK)两日跌10%

【美股】美国遭遇股债双杀。道指下跌近200点,标普下跌0.68%,纳指跌0.78%10年期美债收益率盘中一度突破3.08%关口,刷新7年高位黄金跌超2%科技股普跌,苹果收跌0.91%,谷歌母公司Alphabet收跌1.96%,亚马逊收跌1.59%Facebook收跌1.24%,微软收跌0.72%。中概股普跌,阿里巴巴收跌1.02%,京东收跌2.82%,新浪收跌1.57%

二、新闻热点

市场消息:

A股消息:

1. 财政部公布的最新财政收支数据显示,4月份我国财政收入仍保持两位数较高增速,收入创同期历史新高。1-4月累计,全国一般公共预算收入约69019亿元,同比增12.9%,其中,中央一般公共预算收入33230亿元,同比增17.1%;地方一般公共预算本级收入35789亿元,同比增9.2%

2. 全国政协15日在京召开健全系统性金融风险防范体系专题协商会。国务院副总理刘鹤指出,要把服务实体经济作为金融工作的出发点和落脚点,实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合,建立风险防范化解责任制,坚决惩治腐败。要建立良好的行为制约、心理引导和全覆盖的监管机制。

3. 20181-4月份,全国房地产开发投资30592亿元,同比名义增10.3%,增速比1-3月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资21331亿元,增长14.2%,增速提高0.9个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为69.7%

4. 深交所:将对利用财务数字游戏规避“披星戴帽”、退市或美化报表等行为从严监管,净化市场生态环境。

5. 中国财政部发布关于改进住房公积金缴存机制、进一步降低企业成本的通知,延长阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策的期限,各地区2016年出台的相关政策到期后,继续延长执行期至2020430日。

6. 4月中国钢铁总产量升至7670万吨,按月增加3.7%,按年增加4.8%。期内钢铁日均产量达256万吨,为至少20145月以来最高水平。

7. 国家邮政局近日公布,1-4月邮政行业业务收入完成2430.6亿元,同比增长23.8%;业务总量累计完成3513亿元,同比增长31.3%4月全行业业务收入完成611.1亿元,同比增长24.5%;业务总量完成931.8亿元,同比增长27%

港股:

1. 昨日香港举行“内地与香港创科合作研讨会”,特首林郑月娥致词时称,透过中央财政计划,有利加强中港科技上合作,并为本届政府提供源源不绝动力来发展创新科技。

2. 香港金管局15日公布的最新数据显示,受到一季度股票投资收入大减所拖累,旗下外汇基金首季投资收益同比大幅减少近60%,只有261亿多港元,环比也减少约六成。

3. 香港楼市方面,陈德霖表示,当前香港的新楼的供应量增加及按息有逐步上升的趋势,需要时间去观察影响楼价的因素,现在新造的按揭成数达5成。今年投资环境困难。

4. 据彭博社和路透社,香港金管局在时隔近一个月后再出手,515日周二买入15.7亿港元捍卫联系汇率制度,也令衡量港币流动性的指标——港币银行体系总结余预计降至1269亿港元。截止发文,港币兑美元为7.8498,仍接近33年新低。

海外:

1. 美国4月零售销售环比增0.3%,预期 0.3%,前值 0.6%。美国4月零售销售(除汽车)环比增0.3%,预期 0.5%,前值 0.2%。美国4月零售销售(除汽车与汽油)环比增0.3%,预期 0.4%,前值 0.3%

2. 欧元区一季度GDP环比修正值 0.4%,预期 0.4%,初值 0.4%;同比2.5%,预期 2.5%,初值 2.5%

3. 朝中社16日凌晨报道说,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈,而与韩国一同造成当前局面的美国也应对提上日程的朝美领导人会晤的命运三思。

4. 据俄罗斯卫星网515日报道,美国总统特朗普下令大幅减少在伊朗的石油和石油产品购买量。特朗普声明称,"我们拥有足够多来自其他国家的石油和石油产品供应,可以对直接来自伊朗或经过国际金融机构的采购进行大量削减。"

5. 美国预算赤字和失业率反向而行,这在二战后的和平时期从未发生过,可能会导致利率大幅上升。高盛预计,明年底10年期美债收益率可能达到3.6%

公司新闻

1. 美国总统特朗普表态要让受到美国商务部制裁的中国电信设备制造商中兴通讯“快速恢复业务”之后,《华尔街日报》引述知情人士报道,美中正在谈条件,美国愿以暂缓制裁中兴,换取北京取消4月起对美国农产品加征的关税。

2. 三六零(601360.SH)公布非公开发行A股股票预案:本次非公开发行股票募集资金总额不超过107.9亿元,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过13.5亿股,全部用于网络空间安全研发中心项目、新一代人工智能创新研发中心项目、大数据中心建设项目等九大项目,股票日复牌。

3. 阿里巴巴集团与天津市15日签订多项合作协议。根据协议,阿里巴巴将在天津打造多个重点智能产业项目,助推天津智能产业发展。据了解,此次签约主要包括三个方面的合作:新零售产业建设、城市大脑的推广以及天津市津南区区域经济大脑的应用。

4. 据小米公司官方微博,2018第一季度印度智能手机市场报告显示,小米在印度市场连续第三个季度蝉联第一,市场份额超30%

5. 迅雷(XNET)周二发布财报显示,一季度营收7880万美元,同比增117.9%;净利润约800万美元,同比扭亏,环比增长94%

6. 国内专注于区块链、AI领域ASIC芯片研发、设计及销售的公司嘉楠耘智(Canaan Inc.),于日向港交所递交招股书。据招股书披露,嘉楠耘智2017年营业收入达13亿,同比增长超过4倍;2017年净利润为3.6亿,同比增长6.9倍。

7. 中国神华(01088.HK)公布,20184月,公司商品煤产量同比下降2.0%24.0万吨;煤炭销售量同比增加21.6%42.8万吨;总发电量同比增加10.1%211.1亿千瓦时;总售电量同比增加10.5%198.1亿千瓦时。

8. 香港地政总署昨日公布,新鸿基地产(00016.HK)251.6亿港元中标启德1F1号地皮,以总额计成为新地王,地价打破长沙湾兴华街西对出住宅地去年11月录得的172.88亿港元纪录,成为卖地史上最贵住宅地王。

9. 三星电子一高管日前表示,三星正与包括中兴公司在内的几家智能手机厂商谈判,商讨供应移动处理器芯片事宜。

10. 据外媒报道,特斯拉公司首席执行官埃隆•马斯克14日表示,特斯拉正在进行彻底重组,以处理生产问题、多名资深员工离职,以及与电动车有关的撞车事故等诸多问题。

三、数据看市

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

四、港股IPO

image.png

五、海内外重点经济数据预告

image.png

六、港股公司公告

新股消息

旭辉控股集团(00884.HK)购股权获行使 折价逾74%发行合计145.6万股

IGG(00799.HK)因购股权计划获行使合计发行1.5万股

中国中石控股(01191.HK)根据配售协议折价8.40%发行5.4亿股

中国中石控股(01191.HK)完成配售合共5.4亿股 净筹6430万港元

公司业绩

中国心连心化肥(01866.HK)首季综合纯利同比升72%至1.60亿

中航国际控股(00161.HK):中航国际船舶控股首季纯利增19%至1399.1万元

中国网络信息科技(08055.HK)首季收益同比增82.03%至2971.5万港元

惠陶集团(08238.HK)首季净亏扩至540.56万港元

靖洋集团(08257.HK)首季溢利同比减少97.98%至23.2万元

拉近网娱(08172.HK)首季净亏收窄43.72%至1742.8万港元

仁智国际集团(08082.HK)一季度亏损收窄26.51%至263.1万港元

中国东方航空股份(00670.HK)4月客运运力投入增10.0% 货运运力投入升16.3%

华星控股(08237.HK)一季度纯利增长4.21倍至1036.26万港元

信义香港(08328.HK)首季纯利大涨14.3倍至190.2万港元

浙江永安(08211.HK)首季收益下降3.30%至2716.6万元

中国幸福投资(08116.HK)首季纯利大增849.90%至464.5万港元

中国金典集团(08281.HK)首季纯利扭亏为盈至210.9万元

万里印刷(08385.HK)首季净亏收窄56.9%至155.3万港元

盈喜盈警

必瘦站(01830.HK)预期年度营运利润大幅增超100%

衍生集团(06893.HK)预期年度业绩由盈转亏

停复牌

飞尚非金属(08331.HK)延迟刊发2018年首季业绩 继续停牌

业务发展

金蝶国际(00268.HK)与中国长城(000066.SZ)签订战略合作协议

新鸿基地产(00016.HK)以251.61亿港元成功投标购入香港九龙启德地块

庄园牧场(01533.HK)拟成立品牌管理部等3个内部管理机构

上置集团(01207.HK):上置资产管理拟向上海美兰湖医院投资增资1.50亿元

朗诗绿色集团(00106.HK)首4个月签约销售额达78.56亿元

中信资源(01205.HK)正与印尼能源矿产部商讨有关石油分成合同续期

股权变动

中油港燃(08132.HK)授出约2.11亿份购股权失效

拉夏贝尔(06116.HK)获王胜洪再增持216.9万H股

中国基建投资(00600.HK)已获3600万港元回报承诺

金山工业(00040.HK)附属拟售宁波物业厂房

恒嘉融资租赁(00379.HK)拟2.94亿元向日照港出售日照岚山万盛港业25%股权

人事变动

晨鸣纸业(01812.HK)增选陈刚为董事

重庆钢铁(01053.HK)选举周竹平为董事长 聘李永祥任总经理

重庆钢铁股份(01053.HK)委任周竹平等为董事

中国石油化工股份(00386.HK)选举周恒友、俞仁明及余夕志为职工代表监事

中国石化(00386.HK)选举戴厚良为董事长

亚洲煤业(00835.HK)委任冷小康为执行董事及营运总经理

富银融资股份(08452.HK)选举王莹为执行董事

赖焯藩辞任新昌集团控股(00404.HK)独立非执行董事

杨兆国获任为安捷利实业(01639.HK)独立非执行董事等职务

袁西坤获任为晨鸣纸业(01812.HK)第八届董事会秘书 赵晓潼为证券事务代表

刘国跃辞任华能国际电力股份(00902.HK)总经理、执行董事及授权代表等职

煜新控股(01048.HK)委聘信永为内部监控审核人员

沙跃家辞任中国移动(00941.HK)执行董事兼副总经理职务

其他

中国金控(00875.HK)建议股本重组 预期进账约9266.52万港元

高富集团控股(00263.HK)授出3500万港元无抵押贷款

航标控股(01190.HK):宝钜证券向高等法院提请将公司清盘

膳源控股(01632.HK)75%的股权易主民生电商 获提强制要约

西证国际证券(00812.HK)1.5亿美元债券5月16日上市

中国中冶(01618.HK)主体信用等级为“AAA”

世纪金花(00162.HK)终止包销协议及供股

浙江展望(08273.HK)延迟刊发及寄发2018年第一季度业绩与报告

腾邦控股(06880.HK)拟溢价20.3%发行1.6亿港元的换股债

拉夏贝尔(06116.HK)6月28日派发2017年度末期股息每股0.22元

中国金控(00875.HK)拟发行2120万港元可换股债券

光大证券(06178.HK)7月6日派发2017年度末期股息每股0.2元

九兴控股(01836.HK)一名客户美国提交破产保护

研祥智能(02308.HK)要约必要备案已向国家发改委提交

海通证券(06837.HK)拟为海通国际控股不超9亿美元融资提供担保

中国建材(03323.HK)承继中材股份先前发行的债券

相关股票:
香港恒生指数 hkHSI +自选
恒生中国企业指数 hkHSCEI +自选
上证综合指数 sh000001 +自选
标普500 us.GSPC +自选