雅生活服务(03319.HK):登陆港股,募集资金39.19亿港元,维持”中性“评级

2018-02-13 13:26 港股研报君 阅读 1819

机构:东方财富证券

评级:中性(维持)

事项

2018年2月9日,雅生活服务(03319.HK)登陆香港市场,开盘价9.00港元,较发行价12.30港元下跌26.83%,收盘价9.46港元,较发行价下跌23.09%。

此次雅生活服务IPO合计发行3.33亿股(假使无超额配售),募集资金39.19亿港元。IPO资金65%将用于战略投资及收购,10%用于开发一站式服务平台,15%用于发展集团“管理数字化、服务专业化、流程标准化及操作机械化”,10%用于运用资金及一般公司用途

评论

雅生活服务自1993年其为雅居乐集团服务,目前是定位与中国中高端物业为主的物业管理服务供应商;2017年6月以10亿元对价收购绿地物业100%股权,2017年8月引入绿地控股为战略股东。目前,公司以雅居乐物业和绿地物业两大品牌展开经营。

上市之后,雅居乐控股(陈卓林先生家族控股)持有雅生活服务54%股权,绿地控股累计持有15%,雅居乐的高管潘智勇先生持有6%。

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雅生活服务最终发行价为 12.30 港元,合计募集资金 39.19 亿港元。 

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