为信托机构搭建消金业务系统,同牛科技预计拿下行业半数企业

2017-12-15 11:12 爱分析ifenxi 阅读 1485

为信托机构搭建消金业务系统,同牛科技预计拿下行业半数企业 | 爱分析调研-爱分析

指导 | 凯文 张扬

调研 | 张扬 青川

撰写 | 青川

摘要:客群上,同牛科技从信托公司切入,属于相对细分领域。随着监管政策收紧,对消费金融资金来源合规性要求更高,信托公司作为持牌机构,势必会在消费金融资金通道中占据一席之地,同牛科技服务这部分客群具有一定的价值。

近年来,我国消费信贷市场呈火爆增长局面,2016年底剔除房贷后消费信贷余额超6万亿元。贷款规模的迅速增长势必需要资金支持,银行、消费金融、小贷公司、P2P等均成为有力的资金渠道。

信托公司作为资金通道,也在逐渐参与其中。但相比传统大额资产,消费金融资产具有小额、大量、实时性高的特点,信托公司通常缺乏处理的技术和业务能力。

同牛科技作为一家消费金融技术服务商,成立于2016年7月,为信托公司等金融机构搭建消费金融业务系统,同时提供支付通道、风控数据等服务。

自营消费分期加深对业务理解

金融科技企业通过自营业务来验证其技术能力,进而对外输出已经成为常见模式,比如微众银行、品钛,都是在自营业务得到验证、赢得信任后,将风控系统、全流程的解决方案输出给B端用户。

另外,自营业务也有助于加深金融科技企业对业务的理解能力,使得技术服务更贴近企业业务需求,避免出现系统、解决方案适用性较差的情况。

同牛科技参与运营了多项场景分期业务,比如与联动优势合作的联动分期。联动分期在三四线城市的移动营业厅和手机卖场从事手机分期业务,依托中国移动的白名单,为白名单用户提供授信分期。

在这个过程中,同牛科技自建了线下的获客团队和线上业务系统,承担前端的获客、风控预审等工作,最终由信托公司完成放款,目前已经覆盖了30余城市,每个城市每月放贷额在200万左右。

3C场景外,同牛科技还切入到购车分期、租车租房、体育用品、轻奢海淘等四十多种分期场景,目前共有800多人的地推团队。各个场景会积累大量用户,同牛科技除了为这些用户提供首笔贷款外,还可以根据其还款表现追加金融服务甚至互联网服务,挖掘用户生命周期价值。

现阶段其自营业务现阶段更多地是为了深入理解业务,打磨系统,在公司业务体系中属于辅助作用,目前能做到盈亏平衡。

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全流程业务系统服务,按使用量收费

根据同牛科技的数据,2016年之前全国68家信托公司中,只有3家自建了消费金融的业务系统,进入该领域。对于其他信托公司来说,对接消费金融资产缺乏技术与业务能力。

信托公司传统资产来自政府项目、房地产、大企业等,具有单笔金额大、尽调周期长、放款实效性要求不高的特点,放款操作上技术上要求不高。消费金融业务则具有高频、放款速度在秒级的特点,对风控、支付能力要求与以往也大有不同。对接消费金融资产对IT系统要求较高,大部分信托公司缺乏这一能力。

助贷机构通常具有较强的技术能力,但想直接嵌入信托公司的系统也存在一定的难点,主要是对信托公司的业务以及监管系统不了解,需要较长的实施部署周期以及内部系统对接。如果信托公司对接多家助贷机构,这种方式也存在效率低下的弊端。

同牛科技提供的系统服务一端直接嵌入信托公司原有的业务系统,另一端为其对接助贷机构等资产提供方,满足其进件管理、资金出借、本息回款、支付结算、风险评估等一系列需求。消费金融资产对支付效率要求很高,同牛科技在支付结算上引入了联动优势等多家主流支付公司。

风控方面,如果信托公司仅作为资产、资金方通道,则风控较为简单;如果由信托公司募资,做主动管理,对风控能力则会有一定需求,会拒绝一部分申请人。同牛科技通过自身业务积累,形成了一定的风控规则,同时引入了中诚信、同盾、致诚阿福等60余家外部平台,其中主要使用的有20余家,提供风控数据。

收费方面,软件服务商一个大的趋势是由按项目收费改为按系统、服务使用量收费,这样做的好处是企业购买门槛更低,又能为服务商带来持续的收入。同牛科技提供服务时,开始只收取少量甚至不收取实施费,然后按照交易量收取一定的费用。

综合下来,同牛科技预期其服务费率将达交易额的千分之一,随着信托公司业务量的成长,同牛科技收入能力也会随之增加。

客群定位信托公司,获客能力强

国内共有68家信托公司,根据同牛科技的预测,未来40家左右会接入消费金融资产。其中有7家已经是同牛科技客户,2017年业务量最大的一家放款额达60多亿元,预期年底客户数达10家。若2018年这7-10家信托客户平均管理规模在150-200亿元,则能为同牛科技带来1-2亿元的收入。

同牛科技在信托获客上存在天然优势,其联合创始人任泽浩曾任杭州盈丰软件副总裁,该公司主要为资产管理领域提供软件服务,占据了信托公司IT市场份额的70%,所以同牛科技切入这一领域时,管理团队具有人脉和资源优势,BD能力较强。

除了信托公司外,同牛科技预计下一步切入农商行,为其提供资产和技术。获客上,同牛科技计划入股一家农商行,进而撬动其所在省的农商行资源。

爱分析从客群、获客、场景理解、技术/产品维度评价金融科技公司。

客群上,同牛科技从信托公司切入,属于相对细分领域。随着监管政策收紧,对消费金融资金来源合规性要求更高,信托公司作为持牌机构,势必会在消费金融资金通道中占据一席之地,同牛科技服务这部分客群具有一定的价值。

获客上,其管理团队具有多年信托行业从业经验,BD能力强,目前同牛科技服务的信托公司数量行业领先。

场景理解能力上,同牛科技自营业务包含了获客、风控全业务流程,且覆盖了3C、汽车分期等四十余种场景,对业务具有很好的理解能力。

技术/产品上,基于其业务理解能力,其产品适用性更强;数据、支付的引入满足了信托公司全业务流程的需求;另外,其团队具有多年的信托行业软件开发经验,对信托公司本身系统了解程度较高,能够提高实施部署效率。

近日,爱分析对同牛科技联合创始人兼CMO任泽浩进行了访谈,任泽浩对同牛科技业务模式、战略规划做了阐述,现摘取部分访谈内容如下。

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爱分析:为何选择信托这个领域切入?

任泽浩:传统有放款资格的金融机构包括银行、信托公司、消费金融公司、互联网小贷、P2P等。

其中银行是最大的资金方,但是反应比较慢,决策流程比较长;第二是25家持牌消费金融公司,但大部分是由银行或者大公司主导的,资金也是自己来用的;第三是互联网小贷,阿里、京东、小米都有自己的小贷公司,都是自己用的,而且小贷公司还有一个局限性,有融资杠杆,自己资金都不够用,大公司不可能把这个通道让出来;P2P则受政策影响太严重,剩下最好的就是信托了。

所以我们成立时重点瞄准信托,当时判断信托会成为消费贷的一个大通道,事实上2016年外贸、云南、渤海三家信托头部公司累计有一千亿的业务量,证明我们的选择是正确的。

爱分析:同牛科技对未来客户数量有何预期?

任泽浩:目前68家信托公司中约12家有能力从事这项业务,其中7家是我们的客户,所以我们的用户量在业界排第一。

预计未来大约有40家信托公司会从事这项业务,剩下的三分之一不会涉及,比如有的信托主要服务当地政企事业单位,不会拓展新的方向。目前我们在谈的还有三四十家,我们预期能做到25-30家。

爱分析:为信托公司提供的服务类型、收费方式是怎样的?

任泽浩:我始终认为一点,做科技要先懂业务。我们现在给信托公司提供的一个是业务经验,另一个是整体的技术服务。

比如我们和粤财、国投合作,只收取一点实施费,对方花很少的钱就可以尝试这个业务,赚了钱再分我。我们系统基本上是免费或者低价送的,等信托公司学会了这个业务我们一起在平台分润。

爱分析:同牛科技主要解决信托公司风控需求?

任泽浩:现在阶段信托公司对消费金融的风控还在摸索和完善中,我们能提供一套完整的风控解决方案,方便信托公司快速搭建自己的风控体系,同时也可以参考我们过去积累的规则和模型。信托公司对支付的诉求也很高,一旦涉及到3C分期、现金分期、购车分期等,对资金的时效性和效率要求非常高。

爱分析:坏账由哪方承担?

任泽浩:大部分信托在传统业务里扮演的角色做的其实是通道业务,本身不承担业务风险,承担风险的是资产方和劣后方。主动管理业务里面,信托充当了比较重要的角色,风控会复杂一点,会主动拒绝一些用户;但即便是作为资金方,信托也会通过要求保证金、劣后、联动担保等方式保证资金的安全。

我们提供风控平台,会给信托公司借鉴风控规则、风控模型,我们作为技术方不承担风险。

爱分析:风控流程中如何选取数据源?

任泽浩:一笔业务会根据规则判断要查哪些数据,从而引出数据源。比如第一条规则是年龄不能少于22岁,这个核查身份证就可以了;第二条规则是四要素必须是本人,系统就会根据这条规则去调取外部数据源;第三条要求是活体,又需要外部服务,比如可以调用face++。

爱分析:信托公司资产是自己获取还是同牛科技提供?

任泽浩:信托公司自己获取的。我们作为技术方,会在能力范围内引荐一下,比如我们了解某家消费分期公司资产口碑好,信托公司在用我们系统时,我们可以帮忙介绍一下。资产具体获取我们是不负责的,也不承担风险。

爱分析:有新场景接入后,是否需要不断更新业务系统?

任泽浩:大部分不需要,大部分场景遵循的是字段指令,比如房抵贷需要对方传50个字段过来,车贷需要对方传70个字段过来,大的流程是不变的,我们无非是定义这些字段接口。

我们也在从事、参与一些业务,学到了业务流程、风控要点,目前字段库里有约500个字段,基本上来一个场景,我们在字段库里面挑一些字段,后端配置就可以了。

爱分析:自营业务跑通、理解业务后,是否会继续做下去?

任泽浩:会做下去,我们做这个业务为了两方面,一方面是提高我们本身的知名度,另一方面是培育用户,积累流量价值。

用我们分期场景的APP并且按时还款的用户,在其有别的贷款需求时,我们也可以将流量导给别人。另外我们上游也与电商平台等机构合作,他们能不能把东西卖给这些用户,是一个很有想象力的事情。