13F中的4支“冷门黑马”,连巴菲特都持有!

在本次海鲸金融推出的第三季度13F特别策划中,此前发布的 “收藏:最让华尔街基金经理牵肠挂肚的11支热门股票(一)”和“收藏:最让华尔街基金经理牵肠挂肚的11支热门股票(二)”2篇文章介绍的投资管理人牵肠挂肚的11只股票。此外,海鲸金融还独家挑选了4支“冷门黑马“和4支“意外落马”。在“冷门黑马”中,有众人熟知的大公司,比如Paypal(

在本次海鲸金融推出的第三季度13F特别策划中,此前发布的 “收藏:最让华尔街基金经理牵肠挂肚的11支热门股票(一)”和“收藏:最让华尔街基金经理牵肠挂肚的11支热门股票(二)”2篇文章介绍的投资管理人牵肠挂肚的11只股票。此外,海鲸金融还独家挑选了4支“冷门黑马“和4支“意外落马”。在“冷门黑马”中,有众人熟知的大公司,比如Paypal(PYPL(75.30,-0.57%)),也有巴菲特看中但是大家鲜少听闻的农业公司Monsanto(MON(118.93,0.50%))。“意外落马”中竟出现了娱乐大亨迪士尼(DIS(105.25,0.41%))这样的大公司。

现在,海鲸金融就先为众位看客详细介绍这4支“黑马”股!

这四家“冷门黑马”分别是全球最大第三方支付服务商之一Paypal(PYPL(75.30,-0.57%))、美国最大第三方支付处理公司Vantiv Inc. (VNTV(75.13,0.17%))、美国最大健康保险公司UnitedHealth Group (UNH(226.78,-0.61%))以及全球最大的转基因种子公司Monsanto (MON(118.93,0.50%))。

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在“冷门黑马”中,最引人眼球的便是Paypal (PYPL),有三家投资公司加持该公司股票,另有三家投资公司为该公司股票建仓。其中,Paul Tudor Jones在第三季度新买入了270,184股该公司股份。这已经不是 Paul Tudor Jones第一次买入Paypal 了,但每次持有的时间都较短。2015年,他曾在第三季度建仓,随后的第四季度清仓。2016年第二季度,他再次买入,但随之第三季度的13F披露显示了他又再次清空Paypal。相较于前两次,今年第三季度Paul Jones买入的份额较大,而预估收益已超20%。即便如此,索罗斯的基金公司却在第三季度减持了420,500 股Paypal的股票,第三季度结束时大约仅持流通股的0.23%。

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10月底,支付商PayPal发布了截至9月30日的2017财年第三季度财报。财报显示,PayPal第三季度净营收为32.39亿美元,同比增长21%;净利润为3.80亿美元,同比增长18%。截至第三季度末为止的活跃用户账户总数达到了2.18亿个,其中包括1700万以上的商家账户。在第三季度中,PayPal处理的交易量达到了19亿次,同比增长26%。第三季度良好的业绩表现直接帮助了Paypal 再创新高,至今Paypal股价累计涨幅达82.08%。

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下个要介绍的公司也是与支付交易有关。按照处理的交易总量计算,Vantiv今年被The Nilson Report 评为美国最大的第三方支付处理公司。在第三季度中,总共5家投资公司为Vantiv 建仓。其中包括Daniel Loeb 的基金公司Third Point,在第三季度以68.09美元的均价新买入了 2,750,000股Vantiv股票,预估涨幅达6%。

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在这家支付处理公司的最新季度财报中,它的第三季度的总营收为10.33亿美元,净营收为5.54亿美元,均实现了13%的同比增长。其中,商家服务产生的净营收同比上涨16%,虽然来自金融机构服务的净营收同比下降1%。Vantiv 预计它在第四季度营收至少实现11%的增长。目前,Vantiv 的市值为128亿美元,市销率为3.32,低于市场平均值125.35。今年8月初,美国支付处理公司Vantiv 以80亿英镑(约合100亿美元)收购英国支付巨头Worldpay Group Plc.,旨在把 Vantiv打造成一家全球性支付集团。今年以来,Vantiv股价的累积收益为19.36%。

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UnitedHealth Group (UNH)是美国最大健康保险及卫生信息科技公司,在48家投资公司中仅有一家为其建仓,但三家公司为其加仓。13F公布的数据显示,David Tepper 以每股193.19美元的价格再次购入UnitedHealth Group 202,000股。自今年第一季度为UnitedHealth 建仓以来,David Tepper已经连续两个季度加仓,第三季度截至累积数量为669,000股,实现了约27%的收益。

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UnitedHealth Group包含两家业务公司—— 联合健康保险(UnitedHealthcare)和Optum,主营业务包括处方解决方案、出版数据、最优健康部门、医疗保健服务等。10月中旬,UnitedHealth Group 发布了第三季度财报。在它最新财报中,UnitedHealth Group的营收实现了9%的同比增长,达503亿美元;每股净收益为2.51美元,同比增长24%。两家业务公司在第三季度均实现了两位数的同比增长。至今,这家美国最大的健康保险公司股价累计涨幅达38.18%。

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最后,在第三季度中,一家投资公司为孟山都(Monsanto)建仓,还有三家公司为它加仓,包括巴菲特的伯克希尔。巴菲特在第三季度买入了831,685股孟山都的股票, 自2016年第四季度截至上季度末的总持仓量达8,873,469,约占孟山都总流通股数的2%。另一位大佬John Paulson 的购入量相对较少,仅为58,200股。

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孟山都是美国的一家跨国农业公司。孟山都主要生产农业种子、除草剂、杀虫剂、食品添加剂、化工产品、医用等产品。同时,它还是全球最大的转基因种子公司。10月初,孟山都发布了截至8月底的最新一季度财报,超出市场预期。受玉米及大豆种子需求增长,孟山都交出了一份漂亮的季度业绩报告。该季度中,玉米种子及销量同比增长16%,的9.28亿美元,大豆种子及销售同比攀升22%,达3.04亿美元。同时,德国化拜工巨头拜耳公司(Bayer)自今年5月以来不断向孟山都发出收购邀约,最终为了不违反反垄断法,拜耳将在与孟山都合并之后,同步出售本身的除草剂部门给德国另一化工巨头巴斯夫,预计该交易在2017年底以前完成收购。今年以来,孟山都股价累计涨幅达11.72%。

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本周三开始,美股市场再起风雨。纳斯达克指数下跌1%,科技股争相跳水,英伟达(NVDA(197.68,-1.51%))当日大跌6.53%,Netflix(NFLX(186.82,-0.41%)) 跌5.42%。同为科技公司,Paypal (PYPL(75.30,-0.57%))及Vantiv(VNTV(75.13,0.17%)) 也没逃脱命运,分别下跌5.84% 及2.77%。科技股领跌的原因在于,该板块是美股市场今年以来涨幅最大的板块,投资者们开始担忧这样的空前盛况是否可以持续。同时,受税改法案出现重大推进影响,人们在年前纷纷“割了一波韭菜”,转去投资金融股。就连传统保险行业的UnitedHealth Group(UNH) 也受到影响,上涨3.12%。而巴菲特持有农业公司孟山都(MON(118.93,0.50%))则不为所动,仅出现小幅下跌0.82%。“冷门黑马”今天就介绍到这里了,下次我们将介绍四支“意外落马”的股票,分析一下如何才能有效“避雷”! 

海鲸金融一直致力于为投资者提供最前沿、最热门、最精华的第一手投资灵感,而每季度的大佬仓位变动便是其重中之重。为此,海鲸金融还独家创立了海鲸亿万对冲基金指数。该指数根据资产管理规模前150名主动型对冲基金以及著名大型投资公司的公开信息(13F),选取规模10亿美元以上对冲基金长期持有的价值型仓位为股票池,运用海鲸自主精选模型筛选以广泛认可、长期持仓、仓位比例等为标准的股票,通过现代组合理论和自主拥有的模型优化组合配置,实时追踪真实市场趋势,每季度投资组合再平衡。该指数自去年11月创立总收益已达到14.93%,赶超标普500。由此可见,杰出的对冲基金经理极有远见,对投资方向有指导作用。

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