沙特阿美将混血中国血统?IPO是否能如期进行?

2017-10-17 12:43 格隆汇张颖 阅读 1259

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安静了一段时间的沙特阿美公司(Saudi Aramco,即沙特阿拉伯国家石油公司)这几日又闹出大新闻了。我们都知道——沙特阿美将出售5%的股权,从而帮助政府进行经济改革。

首先,我们看到沙特阿美搁置上市计划的新闻。

然后我们又看到了沙特阿拉伯国有石油公司的官员在考虑放弃在纽约、伦敦或任何其它外国股市上市的计划,可能将只在沙特利雅德证交所上市。

该石油公司在考虑的另一个选择是分两个阶段进行首次公开募股(IPO) ,2019年在利雅德的Tadawul证交所上市,然后2020年在海外上市。该公司原计划于2018年在海外上市,纽约和伦敦是其首选上市地。

《金融时报》较早时报道,沙地阿美考虑分阶段上市,明年首先在本土上市,同时向包括中资在內的投资者配股,2019年才在国际配股及其他主要交易所上市。

一系列推迟,包括决定在哪里上市,导致这家全球最大石油公司高层开始讨论暂缓上市计划。

紧接着,我们又看到沙特阿美之前被传出搁置上市也不是空穴来风。消息人士表示,中国提议直接买进5%的沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)股权,此举可能让沙特在考虑沙特阿美上市计划的各种选项时拥有灵活性。

据路透社报道,有熟知内情的消息人士透露,包括中石油、中石化(“两桶油)在内的中资财团已主动提出直接购买沙特阿美公司最多5%股份的意向,此举可能会给这家全球最大的原油生产商带来更大的灵活性,使其可以考虑多种选择,而不一定非要IPO(首次公开招股)上市。

业内消息人士向路透社透露,中石油和中石化已经在最近几周致信沙特阿美,表达了想要达成一项直接购买股票交易的意愿。消息人士还称,这两家公司组建了一个促成该交易的财团,这个财团的其他成员还包括中国主权财富基金中投公司。

“中国想要确保其原油供应。”一名业内消息人士说道。“他们想要独自收购(沙特阿美)5%甚或更多股份。”

中石油和中石化则均拒绝就此消息置评。这种态度也是比较耐人寻味。

但今天我们又看到这样的新闻——沙特阿美坚持称会进行上市,此前有报道称沙特阿美可能搁置首次公开发行。

不过公司表示1.5万亿美元的两地发行还是定于18年未变,其中包括本国交易所和一家国际交易所。

全球主要交易所对沙特阿美展开激烈追求。例如日本交易所集团首席执行官Akira Kiyota,希望沙特阿美公司至少在日本进行部分上市发行。沙特阿拉伯王室成员去年9月份和今年3月份再次访问日本时,Akira曾请求沙特石油公司在东京上市。

对于沙特阿美先在本土上市,港交所行政总裁李小加指没有收到相关消息,相信事件要发生的始终都会发生。他於演说中表示,若沙特阿美于本港上市,可以利用赚取的人民币购买人民币国债,反过来成为债权人。

英国议员就表达过伦交所可能为其在监管上放水的担忧。伦敦上市规定公司流通股份需要超过25%,从而保证投资者购买的流动性,显然沙特阿美不符合规定。

纽约是另一个热门,不过《金融时报》表示一些沙特王室成员对美国法律要求有顾忌。