有声|格隆汇财经早餐(8月1日)

2017-08-01 07:35 格隆汇小报君 阅读 49508

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今日聚焦

◆李克强:加快传统产业向数字化转型 继续培育云计算等产业

◆央行行长助理:稳健货币政策既不能太松也不能太紧

◆中国7月官方制造业PMI回落至51.4,中、小型企业PMI双双跌破50荣枯线

◆黑色系全线飙涨,铁矿石日盘涨停夜盘涨近5%,螺纹钢创三年半新高

◆MSCI警告中国企业,停牌超50天将从指数剔除

◆香港将迎高铁时代 2018年到北京将由24小时减至9小时

◆港元隔夜HIBOR升至2008年以来最高

◆财富中国500强榜单发布:中石化中石油中国建筑居前三

◆腾讯控股市值突破3万亿港元

◆欧元区7月核心通胀升至四年高位,6月失业率降至逾八年最低 

◆媒体:美国考虑对委内瑞拉石油行业采取部分制裁措施 

◆股价涨近12%,搜狐财报、搜狗计划赴美IPO  

◆汇丰宣布史上最大回购,计划回购股票规模最高达20亿美元 

1、市场指数Clipboard Image.pngClipboard Image.pngClipboard Image.pngClipboard Image.pngClipboard Image.pngClipboard Image.png

2、新股IPOClipboard Image.pngClipboard Image.png

3、国内要闻

【李克强:加快传统产业向数字化转型 继续培育云计算等产业】李克强考察中国移动、中国联通和中国电信,称要继续推动网络提速降费。李克强表示,数字经济发展潜力巨大,要积极培育物联网、云计算等新兴产业,加快传统产业向数字化自动化转型,扩大电信业对外开放。

【央行行长助理:稳健货币政策既不能太松也不能太紧】中国央行行长助理张晓慧:坚持稳健货币政策总体取向,根据形势变化灵活把握好政策力度节奏,做好预调微调。稳健货币政策是一种中性审慎的状态,既不能太松,搞“大水漫灌”,加剧结构扭曲,导致物价、资产价格过快上涨,加大汇率贬值压力;也不能太紧,加大经济下行压力。当前稳杠杆工作初见成效,但总杠杆仍然偏高,平衡去杠杆和稳增长关系的难度仍然较大。

【前7个月IPO否决率达13.07%截至731日,前7个月IPO审核通过率为81.46%,否决率为13.07%。去年否决率为2.21%。业内人士指出,近期发审委对上会企业的询问更加细化,对通过审核企业的反馈意见也更加细化。除应收账款、涉及诉讼情况、股权转让、关联交易等外,发审委对不同行业企业提出的问题各有侧重点。下一步,监管部门将依法严格审核、严格监管,对IPO排队企业的质量严格把关,严防企业带病上市。

MSCI警告A股公司:停牌超过50天将从指数剔除,一年禁入】闯关MSCI刚过一个月,A任性停牌就遭MSCI警告。MSCI亚太区研究主管对路透称,如果中国企业停牌时间超过50天,会将其从新兴市场指数剔除,且至少12个月不能再次纳入。

【证监会要求并购重组所做业绩承诺不可调整,严控套利】证监会对于并购重组政策,又作出新的窗口指导。其中要求,并购重组时所做的业绩承诺不可变更,不可调整;通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整,也要被严控。

【人民币汇率升破6.73关口 市场继续看涨】人民币已连续3个月对美元强势走升。受访专家认为,美元指数长期难言乐观,人民币汇率借势上行,触及6.7或已为期不远。考虑到美元指数可能继续低位震荡、中国经济数据稳中向好、监管部门针对外汇和资本流动的宏观微观审慎监管持续强化,未来人民币对美元汇率仍将略偏强势。

【公开市场操作“锁长放短” 八月货币政策料保持稳健】央行公开市场操作继续呈现“锁长放短”的特点。7月份,央行逆回购净投放量累计4700亿元,创下近一年单月逆回购投放规模新高。而中期借贷便利(MLF)净投放大幅缩减,仅为25亿元。在业内人士看来,“锁长放短”的货币政策体现出央行更加精准灵活的操作,“不松不紧”的中性态度预计也将延续至8月份。

【铁矿石日盘涨停夜盘涨近5%,螺纹钢创三年半新高】周一日盘,铁矿石收盘封涨停涨近8%,涨幅位居商品期货之首,夜盘收涨近5%;日盘焦炭涨超6%创近四年来新高,螺纹钢涨超4%,创近三年半新高。

4、港媒热点

【香港将迎高铁时代 2018年到北京将由24小时减至9小时】香港特区政府近日通过了广深港高铁香港段西九龙站“一地两检”安排,香港即将迎来高铁时代。预计将于2018年第三季度开通的广深港高铁香港段全长约26公里。届时,从香港经铁路前往内地多个主要城市的时间将大幅缩减,

【香港金管局:贷方谨慎和融资需求推高港元HIBOR昨日港元隔夜HIBOR升至2008年以来最高0.71407%。香港金管局指周一隔夜港元香港银行同业拆息上升是由于主要的贷出机构在月底时放贷更为谨慎,以及一些市场参与者的需求。当借贷机构通过借出更多的港元来回应时,利率下降。周一短期利率相对较大的波动可能是月末市况清淡的结果。

【财富中国500强榜单发布:中石化中石油中国建筑居前三】今年中国500家上榜公司的总营业收入达到了33.54万亿元,较去年大涨9%;净利润达2.8万亿元,增长约2.2%;营业收入和利润增幅较去年均有明显回升。今年企业上榜的年营收门槛为113.23亿元,首次突破百亿。榜单头部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中国建筑,其中前两者的营收之和超过了全部500家上市公司收入的十分之一。

【中国长城:旗下海军无人机用航空锂电池系统项目通过评审】中国长城在其公众号发文称,公司下属公司武汉中原长江科技发展有限公司承担的海军某型无人机用航空锂离子蓄电池系统项目通过专家组评审,这标志着公司锂离子蓄电池系统在航空方面的应用进入了一个全新的阶段。该项目计划于今年12月前完成试样评审,预计20188月装机首飞。项目采用公司自主研发的高比能高功率锂离子蓄电池和机载电池管理系统设计制备关键技术。

【腾讯控股市值突破3万亿港元】腾讯控股昨日尾盘拉涨,股价再创历史新高,报316港元,涨3.67%,市值突破3万亿港元。上周五有消息称,腾讯以2300万美元入股英国游戏开发商Frontier,以开拓欧美市场。

5、海外市场方面

【美国6月成屋签约销售指数环比1.5%美国6月成屋签约数量回升,表明住房需求在3个月的下行之后开始企稳。居住目前仍是买家的主要动机。部分买家开始逐步接受相对较高的卖方报价,但相对廉价住宅短缺仍令低端买家却步。6月投资型买家、现金型买家销售有所减少,可能有助于缓和紧张的供应问题。

【美油推迟结算后收涨将近1% 7月份涨幅创2017年单月最大】WTI原油期货推迟大约45分钟至北京时间周二03:15左右结算。WTI 9月合约收涨0.46美元,涨幅0.9%,报50.17美元/桶,创524日以来收盘新高,7月份累计上涨8.9% NYMEX 8月取暖油期货到期交割日收涨1.22美分,涨幅0.7%,报1.6519美元/加仑,创412日以来收盘新高,7月份累涨12%

【英国首相发言人:欧盟公民在英国的自由流动将于20193月结束】英国首相发言人称:欧盟公民在英国的自由流动将于20193月结束。将在适当的时候拿出退欧后移民体系提案。政府在退欧问题上的立场仍与首相May 1月份演讲时提到的保持一致。将在退欧谈判中决定实施阶段的确切细节,退欧后不会寻求采取现有模式。

【欧元区7月核心通胀升至四年高位,6月失业率降至逾八年最低】欧元区通胀整体距央行目标仍然较远,但核心CPI同比增长1.2%,好于预期,且持平于三月份创下的四年新高。另一方面,欧元区6月失业率降至2009年以来最低水准。

【日本软银与Uber之间有关潜在重大持股的谈判失败】据报道:日本软银与Uber之间有关潜在重大持股的谈判失败,日本软银方面不再进行谈判。此前据华尔街日报在725日报道,日本软银当时正考虑投资Uber,资金大约数十亿美元,但仅仅与Uber有过初步的会谈。

6.公司公告

公司业绩

信义玻璃(00868.HK)公布截至6月底止中期业绩,纯利16.36亿元,按年升19.49%;每股盈利41.64仙;派中期息20仙。期内,销售额66.77亿元,按年升13.45%;毛利24.29亿元,按年升19%,毛利率36.4%

品质国际(00243.HK)公布4月止财政年度业绩,录得营业额2.81亿元,按年下降2.2%。亏损由上年度1,099万元,扩至5,515万元,每股亏损2.44仙。不派息。

国微技术(02239.HK)公布6月止上半财年业绩,收益录得3,221万美元,按年增加19.6%。纯利348万美元,增长77.9%,每股盈利1.2美仙。不派中期息。

飞毛腿(01399.HK)公布6月止六个月,总销售收入约26亿人民币。其中,原厂设计及配套业务收入23亿人民币,占总收入约88%6月止,集团之银行结余约5.02亿人民币,其中约4.31亿人民币已于日常业务过程中用作抵押存款。同期,银行贷金额约3.65亿人民币。公司股份将继续暂停,以待达成复牌条件。

信义光能(00968.HK)公布截至6月底止中期业绩,纯利12.55亿元,按年升12.46%;每股盈利18.25仙;派中期息8仙。期内,营业额53.10亿元,按年升67.24%;毛利18.02亿元,按年升16.09%。公司指,毛利增加主要由于EPC服务及太阳能发电场业务增加所致,但部分为太阳能玻璃分部毛利下滑所抵销。整体毛利率跌至33.9%(2016年:48.9%),主要由于太阳能玻璃分部的毛利率下降及EPC服务的贡献增加,惟其毛利率低于太阳能玻璃及太阳能发电场业务。

盈喜盈警

中国融保金融集团(08090.HK)发盈警,预期截至今年630日止六个月将由盈转亏,主要是由于期内没有去年同期收购南宁(中国—东盟)商品交易所所产生的廉价购入收益,以及于期内集团的网上交易平台服务之收入与上年同期比较显着下跌。

勒泰商业地产(00112.HK):发盈喜,预计6月止六个月将录得溢利,相对2016年同期则录得亏损。业绩亏转盈主要由于:唐山勒泰城的部份住宅单元完成施工及交付,于当前确认其物业销售收入;可换股债券公平值变动之其他亏损减少;期内并无如上年同期录得购股权开支约6,900万元;位于中国的投资物业公平值增加。

顺风清洁能源(01165.HK)发盈警,预期截至今年630日止六个月将录得约3.3亿元人民币亏损,有别于去年录得5,400万元人民币盈利。公司解释,尽管集团的太阳能产品的销售量较去年上半年同期增加约25%,但太阳能产品销售市场竞争持续处于激烈状态,集团的太阳能产品之平均售价较去年上半年下降约24.5%,以致毛利从去年上半年的约9.91亿元人民币(毛利率为约22%)减少至今年上半年的约7.91亿元人民币(毛利率为约16%)

雅仕维(01993.HK)发盈喜,预计6月止六个月收入将较2016年同期增加约11%;除税后净利润介乎1,000-1,300万元,主要归因于集团在机场分部的媒体广告业务所带来的收入增长及自2016年下半年其增长势头一直持续。因此,预计期内录得纯利介乎400-500万元,相对上年同期亏损约800万元。

冠捷科技(00903.HK)发盈警,预料截至今年6月底止三个月,将会录得亏损,有别于对上财年同期录得利润,并预计截至今年6月底止6个月将录得与去年同期相若的净业绩。公司解释,自去年第三季以来,中国市场需求疲弱、竞争加剧,以及面板价格(特别是32寸至43寸分部)大幅上涨,令集团的利润率持续受压。此外,因应本年主流电视需求迅速转向50寸及以上,集团已采取相应措施,以较低的价格清理小型电视库存,因而录得较低利润率。

新利软件(08076.HK)发盈警,料截至今年6月底止综合亏损将较去年同期录亏损719.6万元人民币扩大,主因今年首六个月收入减少;因于今年4月所授出之购股权,以致截至今年6月底止6个月之以股份为基础的付款开支增加;以及因业务扩展以致今年首六个月员工成本增加。

微创医疗(00853.HK)发盈喜,预计6月止六个月将录得纯利约2,000万美元,较2016年同期的554万美元增长261%,主要是心血管介入产品与大动脉及外周血管介入产品分部业务于中国市场的收入显着增长;及OrthoRecon骨科重建业务收入及毛利率的提升,使该业务净亏损大幅下降。

中国核能科技(00611.HK)发盈喜,料截至6月底止上半年,中期业绩录得的净溢利将大幅增加,而去年同期则录得净亏损。公告指,期内转亏为盈主要由于集团的光伏发电站已形成一定规模,预期能产生稳定的收益,而公司已于2016年到期日赎回余下的2015年可换股债券,截至今年6月底无估算利息开支,但有关影响部分被银行借贷利息增加所抵销。另外,公司已于去年底出售附属公司若干权益,相关损益、资产及负债自完成日起将不会再与集团账目综合入账。

云顶香港(00678.HK)发盈警,预计6月止六个月亏损净额介乎2-2.2亿美元,相对2016年同期亏损净额约7,370万美元。原因包括:水晶邮轮录得营运亏损;德国造船厂在建造新船上录得启动亏损; 全新云顶梦号及造船厂产生额外折旧及摊销;及全新云顶梦号产生额外利息。

中国派对文化(01532.HK)发盈警,预计6月止六个月纯利将较2016年同期减少约43%,主要由于经营成本上升导致毛利率下降;及因应开拓中国市场而丰富产品种类及研发不同技术与专利的研发费用增加。

五矿地产(00230.HK)发盈喜,料截至6月底的半年纯利将按年升逾50%,主要因为交付予买家之物业平均售价上升,带动毛利增长。

中泛控股(00715.HK)发盈警,预计6月止六个月利润会较2016年同期的约1.18亿元录得下跌,主要由于期内并无重大一次性净利得,相对上年同期一次性净利得约9,270万元;及期内录得汇兑亏损。

中裕燃气(03633.HK)发盈喜,预计截至2017630日止六个月之纯利将较去年同期录得100%或更大之增幅。有关增幅主要归因于营业额增加,以及主要来自集团的美元银行借款因人民币自2017年初起升值而产生之外汇收益。

人事变动

铁建装备(01786.HK)公布,因工作变动原因,任延军辞任公司第一届董事会董事长,昨日(31)生效。

四环医药(00460.HK)公布,郭峰于近期获委任为集团副总裁(研究及开发),将主要负责集团美国研究院及集团临床中心的工作。另外,首席运营官贾中新则于近期退休。

其他

渝港国际(00613.HK)公布,间接全资附属明乐企业向客户贷款5,000万元,年利率12%,为期12个月。

越秀地产(00123.HK)公布,成功投得一幅位于广州南沙灵山岛尖之商业用地,代价8.3亿人民币。地块总可建筑面积约175,795平方米,平均土地成本每平方米约4,700元人民币。

中海重工(00651.HK)公布,主席李明上周以每股平均价0.0777元,增持集团股份2.16亿股,共涉资约1,678万元。完成增持后,其持股量由约14.27亿股股份提升至约16.43亿股股份,相当于公司已发行股本约12.05%,较集团于上周停牌前持股多1.6%

卓尔集团(02098.HK)公布,料截至今年6月底起的上半年综合收益将按年增加逾250%300%,去年同期综合收益为6.26亿元人民币。公告指,有关增长主要因为集团完成增持武汉卓恒及收购中农网控股股权,相关业绩综合入账带动。另外,集团供应链业务、贸易及相关增值服务快速发展,带动集团供应链及贸易业务等综合业务收益大幅增长,同时亦导致集团收入组合有所变动。

亚洲果业(00073.HK)公布,就延迟刊发2016年度业绩及年报,公司继续进行有关法律程序,以撤换相关附属公司的相关高级管理层成员,并行使其作为相关中国附属公司股东的知情权。公司股份续停牌。

乐游科技控股(01089.HK)公布,将以100万美元投资电脑软件及网络游戏开发商广州荣端。完成后,公司将持有广州荣端扩大后股本51%。广州荣端获Take Two独家特许开发名为「文明Online」)之大型多人网络游戏。

绿色能源科技集团(00979.HK)公布,与独立第三方订立谅解备忘录,建议收购一家于香港成立的目标公司控制性权益,后者主要在香港、澳门、中国及马来西亚收集、处理及买卖用过的煮食油及隔油池废油以及将可循环再造油出口至欧洲及其他国家作为生产生物柴油的原料。声明强调,谅解备忘录可能会亦可能不会导致订立正式买卖协议。

金宝宝控股(01239.HK)公布,有关以代价2.5亿元出售成浩国际全部股本之协议已失效,原因是买卖协议下之先决条件未能于最后截止日期或之前达成。成浩国际主要从事在中国设计、生产及销售包装产品及结构件。

衍生集团(06893.HK)公布,向主要股东丰盛控股(00607.HK)收购中生联合(03332.HK)4,541.16万股,占其H股股本16.67%,代价7,311万元,将以内部资源支付。每股作价相当于1.61元,较其上交易日(31)收报折让4.73%

英裘控股(01468.HK)公布,向两名独立第三方陈家荣及姚宇翔配售合共6.04亿股新股,相当于扩大后股本13.27%;每股作价0.21元,较上交易日(31)收报折让15.66%。所得净额1.26亿元,拟用作发展证券经纪及放债业务;及一般营运资金。陈家荣及姚宇翔均为先传媒(00550.HK)之董事。完成后,彼分别持有公司股本12.62%2.63%

联泰控股(00311.HK)公布,向关连人士黄忠平收购毛衣制造及贸易附属---Partner Joy余下5%股权至全资拥有,代价165万美元,应以内部资源拨付。

海王集团(00070.HK)公布,上日(31),公司获其中一名博彩中介人营运商好运娱乐通知,终止双方就推广VML娱乐场订立之博彩推广协议,自本月30日起生效。公司目前正在评估终止通知对集团的影响。鉴于上述终止,连同今年6月底起Hao Cai终止之VML娱乐场推广协议,预计集团所有博彩中介人业务的无形资产将悉数减值,估计有关减值约3.66亿元。此外,预计期内就出售联营亏损约6,290万元。因此,预计6月止财政年度将继续录得亏损净额。

兴胜创建(00896.HK)公布,落实向两名独立第三方,收购新界沙田安群街京瑞广场一期21楼及地库三个停车位100%权益,现金总代价近1.49亿元,将以内部资源悉数拨付。

中国金属利用(01636.HK)公布,建议向独立第三方中国华融国际及亨富投资,分别向发行本金额4亿元及2亿元两年期可换股债券,年利率8厘兑换价2.99元,较上交易日(31)收报轻微溢价0.67%;可兑换新股占扩大后股本7.52%。所得净额5.82亿元,拟用于购买公司扩大产量所需的原材料。

中国生物资源(08129.HK)公布,间接全资附属发达财务作为贷款人,分别与两名客户订立贷款通知书,同意向对方授出400万港元贷款,年利率为15厘,年期12个月,抵押品为一项估值约1,200万元的物业。

恒生银行(00011.HK)副董事长兼行政总裁郑慧敏表示,现时内地业务占比仍是小数目,承认当地的净利息收入及拨备都出现减少的情况,主要是由于该行在风险管理上抱有较审慎的态度,希望在商业贷款业务上减少风险,以及在客户投资者资产组合上多做去杠杆,以改善资产质素所致,但强调内地业务仍会是该行未来的长远发展目标。她又指,该行今年上半年的香港地区贷款增加8%,香港以外的贷款则增加3%。而整体坏帐情况已较去年有所改善,由去年的7.21亿元回落至6.7亿元;不良贷款比率亦由去年的0.5%下降至0.42%,强调该行在风险管理上下了不少功夫。

五矿资源(01208.HK)公布,Minera Las Bambas S.A. (Las Bambas)股东已决议,用盈余资金提前偿还用于Las Bambas59.88亿美元项目融资中的5亿美元未偿还本金。该提前还款于昨日(31)生效,预期可节省年利息约2,500万美元。

汇丰控股(00005.HK)财务董事麦荣恩于电话会议上表示,香港业务上半年表现强劲,对下半年表现继续乐观。行政总裁欧智华表示,相信于中国及亚太区仍有巨大增长空间,市场对回购反应亦正面。惟相信今年未必能达到股本回报率10%之目标,但相信可于明年底前达到。至于美国加息,欧智华指对该行于本港、中东及美国等业务有利,惟英国持续进行量化宽松,则或抵销部分影响。而美国缩表之影响则难以预计,惟他认为或影响部分流动性不足之银行,汇控流动性强劲,相信影响不大。

上海电气(02727.HK)收到中证监发出的批覆,批准公司向上海电气(集团)总公司发行8.78亿股A股股份购买相关资产,以及核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元人民币。

丰德丽控股(00571.HK)及丽丰控股(01125.HK)联合公布,丽丰附属公司与皇家马德里订立一份特许协议,内容有关发展及营运一座足球娱乐体验中心,项目计划将于珠海横琴之创新方项目第二期内推行。丽丰仍就有关土地及创新方第二期发展与横琴政府进行磋商。根据该协议,足球娱乐体验中心将须待丽丰成功取得创新方项目第二期土地后方可开始发展,而皇家马德里将授权该公司或其联属公司使用其特许知识产权,以作为是次合作之收入(主要是以依照足球娱乐体验中心之若干收入定期收取专利费)。该协议自足球娱乐体验中心首次商业启用起计为期十年,并可选择延展多十年。

勇利航业(01145.HK)公布,预期截至今年6月底止中期,亏损录按年收窄,主要由于集团之海运服务以及物业持有及投资业务之业绩均有所改善。

阳光100中国(02608.HK)早前曾公布拟出售重庆阳光壹佰80%股权及提供财务资助的重大交易。公司公布,鉴于股权转让协议项下的若干交割条件于股权转让协议签署后30日内仍未满足,已在上周六(29)根据股权转让协议行使它的权利,向深圳前海航母投资管理有限公司及重庆阳光壹佰发出终止协议函,以终止股权转让协议。

农行(01288.HK)成立债转股专项附属,注册资本100亿人币。据报道,中银监会正式批准设立「农银金融资产投资有限公司」,为内地首批获准设立的市场化债转股实施机构之一。经营范围涉及市场化债转股及配套支持业务,注册资本金100亿元人民币(下同),是迄今为止农业银行(01288.HK)(601288.SH)体系内注册资本金规模最大的全资子公司。农业银行积极推进帮助降低企业降低杠杆,先后与多家企业签署债转股合作框架协议,目前已签约项目累计金额2,000亿元。

今日重要财经数据:

澳大利亚澳洲联储现金利率

法国7Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值

德国7Markit/BME制造业采购经理人指数终值

欧元区7Markit制造业采购经理人指数终值

英国7Markit/CIPS制造业采购经理人指数

美国6月个人收入(月率)

美国6月个人消费支出物价指数(月率)

美国7ISM制造业采购经理人指数

今日重点财经事件:

中国国家习近平出席庆祝建军90周年大会,并发表讲话

澳大利亚悉尼,澳洲联储公布利率决议及政策声明