日清食品(01475.HK):公开发售获超购逾32倍 预计12月11日上市

2017-12-08 07:19

日清食品(01475.HK)公告,公司全球发售股份约2.69亿股,其中香港发售股份占比30%,国际发售股份占比70%;每股发售价厘定3.54港元;每手买卖单位为1000股;股份代号为1475;预计2017年12月11日上市。

公告称,香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。公司合共接获27862份有效申请,认购合共约9.04亿股香港发售股份,为香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约33.65倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为8057.4万股发售股份,占超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的30%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。于重新分配至香港公开发售后国际发售项下的发售股份最终数目约为1.88亿股股份,占超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份的70.0%。此外,截至公告日,超额配股权尚未获行使。

按发售价每股发售股份3.54港元计算及根据与伊藤忠商事株式会社、可果美株式会社、松井味噌株式会社、三菱商事株式会社、Snow Lake China Master Fund, Ltd、Snow Lake China Master Long Fund, Ltd、有成行办馆有限公司及杨协成有限公司(统称基础投资者)分别订立的基础投资协议,伊藤忠、可果美、松井味噌、三菱商事、Snow Lake、Snow Lake Long Fund、成行及杨协成已分别认购 978.3万股发售股份、1299.4万股发售股份、1074.4万股发售股份、581.1万股发售股份、899.3万股发售股份、175.1万股发售股份、537.1万股发售股份及1611.5万股发售股份,分别约占紧随全球发售完成后公司已发行股份总数0.91%、1.21%、1.00%、0.54%、0.84%、0.16%、0.50%及1.50%(假设超额配股权未获行使)。而各基础投资者亦不会成为公司的主要股东,基础投资者的股权将计入股份的公众持股量。

公告表示,全球发售所得款项净额约9.04亿港元,其中约45.0%将主要用于扩建及升级生产厂房及设施;约10.0%将主要用于进一步扩大在中国的销售及分销网络;约5.0%将主要用于提升公司的研发能力;约30.0%将主要用于建立战略伙伴关系及或进行收购事项以进一步丰富公司的即食面、冷冻食品及其他产品种类;及余下约10.0%用于为营运资金拨款及作其他一般公司用途。

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