豫园向复星国际(00656.HK)发行A股代价股份以收购其一系列附属公司股权

复星国际(00656.HK)发布公告，由于南岭及南粤项目施工进度未达预期等因素，截至公告日期，项目后续开发进度不确定性较大，经营业绩难以保证。因此，于2017年11月20日，订约方已经同意终止初始买卖协议，并由正式买卖协议取代。卖方向买方豫园(600655.SH)出售待售股份，代价将由买方通过按发行价每股代价股份人民币9.98元(总代价约为人民币242.3亿元)向卖方发行代价股份的方式支付。待售股份相当于重组前卖方持有的目标公司全部股权。

根据正式买卖协议，获得有关上海新元收购的批准及上海新元收购相关协议生效为完成的先决条件。待售股份包括星泓100%股权、闵祥100%股权、复星物业100%股权、复城润广100%股权、星健100%股权、博城100%股权、长沙复地100%股权、星和70%股权、金成品屋60%股权、复地通达60%股权、复地通盈60%股权、复毓50%股权、复旸50%股权、湖滨广场100%股权、复拓100%股权、复曼达100%股权、海南复地100%股权、南京复地100%股权、光霞65%股权、Globeview100%股权、Winner Gold100%股权、闵光100%股权、复江100%股权、明珠置业66%股权、复鑫50%股权、星耀50%股权。

目标公司于2015及2016年度除税后净利润分别为4.31亿元人民币及8.27亿元人民币。于完成后，公司将持有豫园约69.73%股权，而豫园将持有待售股份及上海新元全部已发行股本。买方及上海新元将成为公司附属公司，其资产、负债及业绩将并入公司综合财务报表。于重组前为公司附属公司目标公司将仍为公司附属公司，其资产、负债及业绩仍将并入公司综合财务报表。而于重组前为公司合营公司目标公司将仍为合营公司，在公司财务报表中按权益法核算。